消費旺季與AI熱潮持續,推升2023年第三季全球十大IC設計業者營收季增17.8%

新聞媒體 2023-12-21
消費旺季與 AI 熱潮持續,推升 2023 年第三季全球十大 IC 設計業者營收季增 17.8%

TrendForce 表示,受惠智慧手機、筆電供應鏈庫存落底並進入季節性備貨旺季, 加上生成式 AI 主晶片與零組件出貨加速,第三季全球十大 IC 設計公司營收季增 17.8%,以 447.4 億美元創歷史新高。NVIDIA(輝達)於 AI 熱潮下,營收及市占率表現均居冠;第十名因智慧手機備貨推動,由類比 IC 供應商 Cirrus Logic 取代美系 PMIC 廠 MPS。

從各家營收表現看,受惠生成式AI、LLM(大型語言模型)熱潮持續,帶動NVIDIA第三季營收成長至165.1億美元,季增45.7%,資料中心業務占近八成營收,是NVIDIA業務成長的關鍵動能。

高通(Qualcomm)受惠新款旗艦級AP Snapdragon 8 Gen 3、下半年Android陣營智慧手機新機等備貨拉動,第三季營收季增2.8%,約73.7億美元,市占率因NVIDIA高速成長侵蝕,下滑至16.5%。博通(Broadcom)布局AI伺服器相關產品開始發酵,如AI ASIC晶片、高階Switch、Network interface cards等,無線產品業務進入季節性備貨,抵銷伺服器儲存(Server Storage Connectivity)、寬頻業務(Broadband)等需求仍淡衝擊,帶動第三季營收季增4.4%,約72億美元。

AMD(超微)雲端與企業客戶搭載4th Gen EPYC伺服器CPU,及筆電季節性備貨等有利因素,資料中心與客戶端部門營收均有成長,不僅抵銷遊戲與嵌入式業務修正期間下滑損失,亦帶動第三季營收季增8.2%達58億美元。因應終端品牌客戶庫存進入健康水位,聯發科(MediaTek)接獲智慧手機AP、Wi-Fi 6、手機筆電PMIC等零組件庫存回補需求,第三季營收季增8.7%達34.7億美元。

Marvell(邁威爾)亦獲雲端客戶生成式AI帶動,網通高速傳輸需求紅利,推升資料中心業務成長,抵銷其他如企業網通、消費性及車用、工控領域營收下滑衝擊,第三季營收達13.9億美元,季增4. 4%。然AI訂單急劇湧現,仍有部分終端消費復甦前景未明如TV、網通等,客戶多以短或急單備貨,使部分IC設計公司下半年營運承壓,如聯詠(Novatek)與瑞昱(Realtek) 均受客戶提前拉貨庫存回補影響,且對之後市況展望保守,第三季營收分別季減7.5%及1.7%。

Will Semiconductor(韋爾半導體)受惠Android智慧手機零組件備貨需求,擺脫多季庫存修正低潮期,第三季營收達7.5億美元,季增42.3%。第十名是唯一有變動位置,同樣受智慧手機零組件備貨季節性因素影響,美系類比IC廠Cirrus Logic第三季營收大幅季增51.7%至4.8億美元,擠下MPS。

整體而言,隨著各終端庫存水位逐步改善,下半年智慧手機、筆電季節性備貨溫和復甦,全球建置LLM風潮自CSP、網際網路公司及私人企業擴展至各區域國家,中小型企業亦投入生成式AI部署發展,故TrendForce預期,第四季全球前十大IC設計業者營收持續向上。

(首圖來源:Created by Freepik

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