台積電 ADR 上週五大漲 3.49％，激烈台積電今日股價終場衝破 1,125 元，改寫歷史新天價，市值來到 29.17 兆元，PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，美國國際消費電子展（CES）登場，會中所需的 AI 相關高階晶片皆與台灣晶圓龍頭大廠合作，可望挹注上半年的先進製程產能。
隨著美國消費電子大展（CES）登場，台積電上週五 ADR 勁揚 3.49％，終場收在歷史新高 208.61 美元，帶動台積電今日開盤就衝 1,105 元新高，隨後在 1,100 元附近震盪，終場再衝破 1,125 元歷史新天價，帶動台股大盤漲逾 600 點之上，終場收在 23,547.71 點。
PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，2025 年開年台股表現失利，展望台股新春仍有許多利多題材，包括美國消費電子大展（CES），被視為全球 AI 科技產業發展的風向球，聚焦全球科技創新、應用於消費領域的 AI 晶片。
杜欣霈指出，市場關注 CES 大展帶來強心劑，輝達執行長黃仁勳演講及 RTX50 系列顯卡新品亮相，AMD 也將推出三款新品，至於輝達的 AI 旗艦 B300 晶片則預計將在 3 月的 GTC 大會登場，期待輝達能為 AI 供應鏈帶來新動能。
杜欣霈分享，由於國際龍頭廠所需要的 AI 相關高階晶片皆與台灣晶圓龍頭大廠合作，大舉挹注今年上半年的先進製程產能，根據預估，美日台半導體 2024 年至 2026 年的 EPS 年複合成長率，分別有望達 31%、15%、25%，明顯優於美日台大盤 EPS 年複合成長率 12%、12%、13%。
杜欣霈認為，市場對 CoWoS 仍供不應求，估計 2025 年全球需求將達 70 萬片，其中超過六成來自輝達，看好相關供應鏈與廠商營運持續暢旺，電子股方面持續看好伺服器、散熱零組件、邊緣運算相關、規格升級 IC 設計、光電及通訊類股。
杜欣霈分析，川普即將就任美國總統，預期金融市場震盪將上升，今年台股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好 AI 仍為今年股市的動能主軸，而中小型股落後補漲的遞延效應可期，選股與擇時策略並進的波段操作將為今年台股投資的關鍵。
市場預估 2025 年 AI 需求大爆發，全球對先進製程及先進封裝供不應求，特別是最近 AI 結合機器人雙題材助攻，台積電 1 月 16 日將舉辦法說會，市場關注 5 奈米以下製程是否調漲，預估漲幅約 5~20% 不等，代表半導體元月紅包行情正蠢蠢欲動。
台積電股價強勁上揚，激勵高含積量半導體 ETF 股價表現，其中持有台積電權重 30.09% 最高的新光台灣半導體 30 ETF（00904），近ㄧ個月含息漲幅 3.89%、中信關鍵半導體 ETF（00891）漲 3.94%，其他半導體 ETF 近一個月含息表現則漲逾 1% 以上。
新光台灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，今年 CES 最需關注 AI 晶片一哥輝達的最新發表動向，預估輝達將宣布進入 AI PC 市場的計劃，並針對近來最夯機器人進行策略重大更新，特別是人形機器人設計的 Jetson Thor 平台，這將是實體+AI 結合新趨勢。
詹佳峯強調，由於輝達進軍機器人領域，被視為繼特斯拉後，下一個最具重量級的 AI 軟硬體綜合能力的科技巨擘，展望中長期將是繼 2022 年生成式 AI 問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的有台灣 AI、半導體相關供應鏈，尤其是具先進製程的台積電，未來表現將不容小覷。
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（首圖來源：台積電）
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