聯邦銀行旗下聯邦投信第一次發行台股 ETF 搶進市值型，總經理莊雅晴表示，為了參與台股 ETF 蓬勃發展的市場，更為提高市占率，聯邦投信發行首檔市值型 ETF「聯邦台灣精彩 50（009804）」，追蹤台股市值前 50 大上市公司，預計從 3 月 17 日展開募集。
莊雅晴表示，聯邦投信屬於中小型投信，雖然難以與大型投信競爭，但卻是市場少數有做私募股權的投信，隨著台股 ETF 市場蓬勃發展，債券、高息都因為飽和沒有跟上，這次就是看好資金回流市值型，為提升聯邦投信的市占率，因此決定發行首檔 ETF。
莊雅晴指出，市值型 ETF 是標配，由於高資產客戶每年都要穩定配息的來源，而對小資族來說更是想要讓息回到本金滾存，進而產生資本利得，這就是選擇市值型的原因，因為這是累積資本利得的標準配備。
莊雅晴分享，009804 其實就與元大台灣 50（0050）與富邦採吉 50（006208）所追蹤指數的成分股一模一樣，全都是投資市值前 50 大的上市公司，但因為追蹤富時臺灣證券交易所台灣 50 權重上限 30% 指數，所以最大成分股台積電若是超過 30%，那就會平均分配到其他 49 檔成分股中。
莊雅晴說明，簡單來說，009804 有單一個股權重上限 30% 的設計，這種類似微甜的飲料，可讓投資時減少個股集中或持股比重過高的風險，投資組合也會更為健康，而另一特點是 009804 有收益平準金機制，可以讓配息率較穩定。
聯邦投信表示，009804 的設計的初衷在於希望提供給台灣投資人以銅板價、較無負擔的方式參與台灣股市的投資機會，所以每股發行價格只要 10 元，相當於 1 張只要 10,000 元就能入手，讓投資人用小錢就可以投資台灣 50 大市值公司。。
聯邦投信指出，台灣近年半導體及 AI 相關硬體等產業表現在國際上大放異彩，為台灣帶來國際的各方關注，這些指標公司有半導體領導者如台積電、無限通訊晶片設計商如聯發科、全球最大電子產品代工商如鴻海、綠能技術領導者如台達電等，還有金融與保險巨頭如富邦、國泰。
聯邦投信強調，009804 取名有精彩二字，正是在於這些大公司通過其在各自產業中的精采表現，讓台灣成為全球經濟和科技發展中的重要參與者，並讓台灣繼 80 年代的經濟起飛後有了更為精彩的發展。
（首圖：聯邦投信總經理莊雅晴，來源：科技新報）
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