為籌募併購日盛金的資金，富邦金（2881）昨（30）日經董事會決議，完成現金增資發行普通股及丙種特別股完成定價，包括普通股58.9元，特別股60元，二項合計籌資522.77億元，10月底前可完成募資。
一般上市櫃公司辦理現增採折價發行，昨日普通股訂價為市價84.8元的七成左右，主要因富邦金尚有1元股票尚未除權，若加上此一成，折價率約打八折。此價格為除權後認購價，昨日董事會也通過9月6日除權，現金增資認股基準日 為9月12日，9月7日為最後過戶日。
富邦金普通股預計發行5.48億股，以每股58.9元計算，現增籌資約322.772億元。丙種特別股預計發行3.3333億股，每股60元，籌資金額199.998億元。
富邦金丙特的股息年利率以定價基準日之7年期IRS利率+固定加碼利率，按每股發行價格計算，股息年利率為3%，每年以現金一次發放。
富邦金強調是以8月30日為訂價基準日，該公司普通股於台灣證券交易所之前一、三、五個營業日平均收盤價分別為83.5元、81.87元及81元，擇前五個營業日平均收盤價81元，扣除股票股利1元後，以73.64元作為本次現金增資發行新股之參考價格。
富邦金表示，此次現金增資發行新股，經主辦承銷商考量市場整體情形，並參考該公司最近期股價走勢及未來之經營績效及展望，與該公司共同議定之發行價格為每股58.9元溢價發行，不低於前述參考價格之七成，承銷價格符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定。
此次現增與特別股八成都由原股東依比例認股，員工認股一成，剩餘一成才對外公開承銷。富邦金表示，此次增資案已經向金管會申報，且8月2日核準准生效。現金增資發行丙種特別股擬向台灣證券交易所提出上市申請掛牌。
富邦金此次募資523億元，是為合併日盛金，是國內首樁金金併，原規劃今年底完成合併，不過卻受疫情攪擾。韓蔚廷表示，富邦金預計在2022年第1季完成金控合併，並於2022年底前完成富邦證券和日盛證券、北富銀和日盛銀等子孫公司整併。截至今年7月底，富邦金已取得55.97%日盛金股權。
