AI仍要台積電幾座晶圓廠產能!群益上修台股年底衝破22,000點

新聞媒體 2024-03-28
AI 仍要台積電幾座晶圓廠產能!群益上修台股年底衝破 22,000 點

群益金融集團今日舉辦「2024 年第二季投資展望說明會」,群益投顧總經理范振鴻表示,台股攻上兩萬點後陷入高檔震盪,但因為資金豐沛,群益看好台股今年表現,預估年底將達 22,000 點,其中最大動能來自 AI 帶動半導體及相關產業的營運向上,尤其仍需要台積電幾座晶圓廠產能。

范振鴻表示,輝達(NVIDIA)發展出 AI 平台,應用廣泛遍及科技產業與非科技業,而台灣是全球 AI 相關最多的地方,有望受惠 AI 趨勢,而半導體產業庫存問題已在 2023 年完成去化,台積電先進製程引領全球,AI 與 HPC 成長動能強勁,而且 AI 晶片需求仍要幾座晶圓廠產能。

范振鴻指出,美國聯準會今年將進行 3 次降息,確認通膨受控後,11 月美國大選前降息刺激經濟,資金行情持續延燒,再加上疫情迄今台灣超額儲蓄龐大,推升台股大漲,更導致全民瘋搶高股息 ETF,成為台股震盪中的一大支撐。

范振鴻預估,台股第二季可能拉回修正,主要是短線漲多、財報公布與繳稅季節,但預估在 520 之前震盪幅度有限,因為台灣基本面相當強勁,後續要觀察的重要大事,還有 6 月的台北國際電腦展,以及 7 月底的巴黎奧運商機。

電子產業方面,群益投顧董事長蔡明彥表示,受惠生成式 AI 崛起,帶動 AI 伺服器市場進入高速成長,同時驅動半導體未來 3~5 年成長,而受惠 AI 應用推動對半導體需求,將同時帶動半導體設備需求回升,有利於半導體設備股營運成長想像。

蔡明彥指出,再來是疫情期間因科技產業供應鏈不順而累積的超額庫存,歷經 2023 年全年的庫存去化,已在去年第四季至今年首季看見曙光,包括日本工具機新增訂單金額、中國汽車出貨量等上游製造端重要指標,均見市況逐季回溫跡象,可以說首季就是全年營運低點。

終端消費產品方面,蔡明彥指出,電競耳機、安卓手機等,已見品牌廠推出新產品及訂單回流跡象,而寬頻應用需求推動網路流量持續成長,促使 WiFi 7 設備下半年在企業級網通市場推出,並有消費型 WiFi 7 產品將後續跟進,預估為帶動台灣網通廠今年營運逐季成長的動能。

傳統產業方面,蔡明彥指出,隨著第二季「漲」聲響起,鑒於台灣電力供給及需求持續成長、再生能源逐步併網,市場可供運力減少、拆船船齡降低,巴黎奧運到來,以及金融環境持穩等因素,群益看好重電綠能、散裝、運動休閒、金融等四大族群具上漲契機。

(首圖來源:科技新報)

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