台股首檔高純度AI主題式ETF!凱基台灣AI50預計8/16開募

新聞媒體 2024-08-01
台股首檔高純度 AI 主題式 ETF!凱基台灣 AI 50 預計 8/16 開募

台股 7 月指數蒸發上千點,AI 概念股成為海嘯第一排,凱基投信看好 AI 長線趨勢不變,因此推出台股首檔高純度 AI 主題式 ETF「凱基台灣 AI 50(00952)」,透過算力算法精準定義 39 個次產業,以及 AI 營收達 30% 絕對純度篩選,回測年化含息報酬率 23%,預計 8 月 16 日開始募集。

凱基投信表示,市場情緒引發籌碼面鬆動,導致 AI族 群面臨本益比修正,但回歸基本面觀察,AI 長線趨勢並未改變,短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機,因此推出全台首檔高純度台股 AI ETF,一手掌握真正的台股 AI 潛力股。

凱基優選台灣 AI 50 ETF 預定經理人施政廷表示,台灣在 AI 發展版圖中扮演關鍵樞紐,從 AI 的三大支柱算力、算法與資料來看,台廠目前在算力市占率掌握絕對優勢,但為數眾多的 AI 概念股,受惠AI趨勢的程度也有所不同,能精準掌握 AI 貢獻度,才能發揮資金投資的最大效益。

施政廷分享,00952 前十大持股,包括世界先進、鴻海台積電台達電台光電聯電和碩光寶科英業達佳世達,因為希望提供投資人另一個選擇,因此每一檔設定都是真正高純度 AI 個股,但不會特別偏重在單一個股。

施政廷指出,00952 追蹤的是台灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數,自 2016 年 5 月成立以來,指數含息報酬累積達 437.2%,遠勝同一時期台灣加權指數的 287.5%,而從各年度殖利率來看,台灣優選 AI 50 指數的殖利率,自成立以來連續 8 年打敗台灣加權指數。

施政廷說明,00952 追蹤的指數能如此經得起多空考驗,關鍵在於先以 AI 純度做第一道防線,再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選,並從追蹤指數 FactSet 產業分類隸屬 AI 的 39 個次產業中挑選成分股,AI 相關產業營收須占公司營收 30% 以上,符合資格進入採樣範圍。

施政廷補充,接下來剔除掉近 4 季 ROE 平均最低 5%、近一年下跌波動最高 5% 的公司,只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司,再以過去 12 個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件,從眾多優秀 AI 供應鏈中淬煉出頂尖 50 家企業作為成分股。

施政廷強調,00952 設立 AI 營收占比高門檻較集結台灣 AI 戰力,設計淡旺季換股機制以強化投資威力,預計一年換股兩次,11 月換股拚股價,5 月換股重股息,搭配市場節奏切換 ETF 攻守位置,並規劃 10 元發行價、月配息與平準金機制,幫助投資人一手掌握真正的台股 AI 潛力股。

(首圖來源:科技新報)

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