00940站上10元要不要下車?專家:平均撐過這天數勝率高

新聞媒體 2024-06-14
00940 站上 10 元要不要下車?專家:平均撐過這天數勝率高

隨著台股今日盤中一度衝破 22,440.10 點新高,掀起 00940 之亂的元大台灣價值高息 ETF,股價首度衝破 10 元大關,促使「00940 自救會」刷一波下車,但專家用數據告訴你,一般來說只要撐過發行後 14 個至 50 個交易日「破發危險期」,中長期來看投資成果皆不俗,而且投資勝率相當高。

00940 自 4 月 1 日掛牌就跌破發行價,期間最低跌到 9.26 元,但歷經 50 個交易日,隨著台股攻上 22,000 點大關,再創新高後,00940 首度站上 10 元發行價,使申購期間就參與每單位 10 元申購的 70 萬投資人大呼「終於解套」,更讓「00940 自救會」成員刷一波下車。

根據證交所統計,00940 最新資產規模達到 1,870 億元,並名列台股 ETF 排行榜第七大,最新受益人數 98.3 萬人,直逼百萬大關,為受益人數第三大的台股 ETF,僅次於國泰永續高股息(00878)和元大高股息(0056)。

針對台股高息 ETF 跌破發行價,同樣破發的野村台灣趨勢動能高股息 ETF(00944)經理人林怡君表示,台股高息 ETF 人氣高,但類股輪動加大盤面波動,導致 3 月以來發行的高息 ETF 屢屢「破發」,成為投資人熱議話題。

究竟破發要不要下車?野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,觀察成立滿六個月以上,以高息為訴求的相關台股 ETF 共 14 檔,根據統計,當 ETF 自發行後總報酬指數首次連三個交易日低於發行水準開始起算,直到恢復至發行水準之上連續三個交易日,統計期間天數來看。

張繼文說明,由於各 ETF 成立時間不同,盤勢也有所差異,首次破發至恢復天數平均為 50 個交易日,其中最長天數達 384 個交易日(恰逢 2022 年台股大跌)、最短天數為 0 個交易日(代表從未跌破發行價,如 2022 年谷底至今),若取中位數則為 14 個交易日。

張繼文進一步指出,若觀察這 14 檔成立逾六個月以上的高息相關 ETF 成立至今表現,全都為正報酬,而且總報酬分別達到 17.27% 至 268.11% 不等,代表一般來說只要撐過發行後 14 個至 50 個交易日「破發危險期」,中長期來看投資成果皆不俗,而且投資勝率相當高。

針對台股表現,張繼文表示,台股長期向上,但短期漲多便需要休息再上,尤其在第一季邁大步之後,目前台股在兩萬點附近橫盤整理,期間類股輪動倘若使得 ETF 標的出現短暫破發情況,這對於長期投資者或存股族來說,反而會是個累積總股數不錯的加碼點。

張繼文以 00944 為例,預計最快將在 7 月中展開第一次除息,其追蹤指數「台灣趨勢動能高股息指數」訴求「強勢高息股」,代表除了找高息,更將透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的強勢獲利成長動能公司,挑選具領漲抗跌的強勢動能高息股作為布局重點。

(首圖來源:shutterstock)

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