晶圓代工營收冷熱兩極端,人工智慧供不應求,其他領域復甦緩慢

新聞媒體 2024-05-24
晶圓代工營收冷熱兩極端,人工智慧供不應求,其他領域復甦緩慢

市調機構 Counterpoint Research 研究報告,半導體代工產業復甦相對緩慢,人工智慧技術需求處於巔峰,使台積電即使增加產能,也無法滿足需求,且將持續到今年底。

第一季全球晶圓代工整體營收年增 12%,但較上季下降 5%,好壞參半。Counterpoint Research 表示,這不僅季節性影響,且反映非 AI 半導體需求復甦緩慢,智慧手機、消費性電子、物聯網、汽車和工業應用等都如此。

以台積電來說,雖然第一季營收成長 16.5%,但將 2024 年邏輯半導體產業成長從 10% 以上下調至 10%。即便如此,台積電仍預估資料中心人工智慧產品(主要是 GPU)營收增加一倍以上,代表人工智慧市場對半導體需求不受整體復甦緩慢影響,以至於台積電即使提高 CoWoS 產能一倍,仍無法生產足夠晶片。

與 2023 年同期相比,台積電市占率從 61% 擴大到 62%。第二名三星市占率也從 11% 成長到 13%,中國中芯國際從 5% 成長到 6%。聯電保持 6%,格羅方德從 7% 降到 5%。

市占率受許多因素影響,包括智慧手機季節性因素,三星晶圓代工營收第一季下降,因 2023 年聖誕節及 2024 年新年後,買智慧手機人數減少。三星表示旗艦 Galaxy S24 銷售穩定,但中低階設備需求持續變弱是主因。三星第一季財報顯示,營收年增 68%,歸功於人工智慧需求帶動記憶體銷售。晶圓代工營收將在第二季反彈,達兩位數成長。

中芯國際第一季業績也超出市場預期,首次占上第三名。Counterpoint Research 分析,歸功於中國市場復甦,庫存補貨擴大,第二季有望繼續成長,且可能達到全年中雙位數營收成長。

Counterpoint Research 觀察到更多證據支持人工智慧市場需求,不只是供應商理想,尤其人工智慧硬體雲端服務供應商資本支出不斷增加,帶動晶圓代工的人工智慧營收增加。除了雲端服務商,企業也同樣有需求,預期 2024 年人工智慧產品需求保持強勁,持續到 2025 年。

(首圖來源:台積電)

從這裡可透過《Google 新聞》追蹤 TechNews

Google News

關注我們

NOTICE US

Submit