大摩估輝達GB200出貨順利,看好台積電等上下游供應鏈

新聞媒體 2024-07-24
大摩估輝達 GB200 出貨順利,看好台積電等上下游供應鏈

外資大摩認為,輝達人工智慧 GPU GB200 需求到 2025 年更顯著成長,NVL36 增加近 60k~70k,NVL72 也會有高市場需求,加上 B200 HGX 伺服器成長,發展提早發生,持續看好台系供應鏈表現。

大摩表示,最近有人擔心輝達 GB200 Bianca NVL36 可能延後上市,是因 Bianca 散熱裝置計算過熱,導致伺服器機架出貨量減少。Bianca 主要組裝商鴻海尚未說明,但輝達重申 B200 HGX 伺服器出貨時間表,機架系統第三季末開始。散熱問題可能只是大規模生產前的供應鏈問題,兩三個月內就會解決。

台積電財報會議表示,不排除 2025 年 CoWoS 產能倍增,代表 2025 年底產能可能增加至 60~70kwpm,高於大摩預測 50kwpm。假設輝達有 340k CoWoS 產能來自台積電,其餘 40k 來自其他 OSAT 供應商,三星繼續挑戰並爭取輝達認證後,HBM3 開始到 2025 年第三季末 HBM3E 8-hi 和 12-hi,順利的話可看到三星佔據 2025 年 HBM3E 的 25% 市佔,幫助輝達 GB200 順利出貨。

整體來說,GB200 出貨時程未變,B200 HGX 出貨說不定還因轉換更容易,第四季提早現身,大摩看好供應鏈上游廠商台積電、京元電信驊等。下游供應鏈,正面看待鴻海、廣達緯創台達電智邦川湖等。

(首圖來源:輝達)

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