00944挑選表現強勢個股!野村臺灣趨勢動能高股息ETF自4/22開募

新聞媒體 2024-04-12
00944 挑選表現強勢個股!野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 自 4/22 開募

高股息 ETF 一檔接一檔,去年加入 ETF 發行之列的野村投信,這次推出「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(00944)」,主打強勢、高息、低重疊成分股,年化報酬率 21.9%,前十大成分股包括群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔、新普,預計 4 月 22 日展開募集。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年 11 月 1 日掛牌的 00935,聚焦創新科技股的投資策略,雖然一開始規模不大,但識貨的投資人不會錯過,上市以來規模暴增逾 5 倍已近 60 億元,受益人數更大幅增加 35 倍至 4.04 萬人。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 基金經理人林怡君表示,目前高股息 ETF 已進入第四代,強打趨勢動能和高息,近期高股息 ETF的 熱潮反應出市場的高度需求,不過殖利率不等於報酬率,因此 00944 首創結合「動能指標」與「股利指標」,精選出 50 檔強勢高息股。

所謂的動能指標是鎖定股價表現強勢的個股,林怡君指出,主要是將股票的還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點的比例做排序,收盤價與最近 52 週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者,至於股利指標,預計會在每年的 5 月與 11 月進行篩選,5 月看歷史股利、11 月看預估股利。

根據 2013 年學術研究驗證(Value and Momentum Everywhere),價值投資(如低估值/高息股)與動能投資(如強勢股)是最佳拍檔,而 00944 的強勢高息股投資策略,正是完美地結合這兩項指標,可望提升報酬並降低波動。

統計顯示,00944 所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,自 2015 年 11 月 17 日以來累積報酬率高達 416.53%,遠優於台灣加權指數的 206.91%,以及臺灣高股息指數的 203.19%,再進一步考量波動度,臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為 13.7%,低於台灣加權指數的 15.33% 與臺灣高股息指數的 14.42%。

面對琳琅滿目的高股息 ETF,投資人為什麼要將 00944 納入投資組合?野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出,00944 運用雙指標聚焦,持股與市場熱賣高股息 ETF 持股重複度低,而在 50 檔持股中重疊性低於 50%,而且強勢高息股的投資策略,有助於資本利得與股利兼得。

(首圖來源:科技新報)

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