富邦投信今日宣布「富邦特選高股息 30 ETF」將在 12 月 6 日展開募集，結合全新滾動式指數篩選機制，全方位網羅高股息成分股，並積極參與除息，重視息收兼顧總報酬為最大特色，回測其追蹤指數 2011 年以來數據顯示，含息年化報酬率 12.7%，累計總報酬率高達 261.07%。
富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，隨著國內 ETF 市場進入白熱化的競爭，為持續探尋藍海市場，富邦投信今年度的商品發行，聚焦極具發展潛力的東南亞前緣市場越南，並觀察到市場投資人對未來 ETF 的需求，走向主題化、分眾化及創新化。
「富邦特選高股息 30 ETF」擬任經理人楊邦珩表示，台股市場配息旺季通常是下半年，此時發行高股息 ETF，主要是發現上半年台股表現相對下半年佳，因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季，募集期間申購僅需要 15,000 元。
楊邦珩指出，回測 2011 年至 2020 年底，發現該 ETF 追蹤的「特選臺灣高股息 30 指數」，自各年底至隔年 7 月之間多數月份的平均總報酬表現相對佳，上半年績效表現相對佳、有望獲取資本利得，而下半年有除息旺季行情，原則上全年都是布局「富邦特選高股息 30 ETF」的好時機。
楊邦珩分享，特選臺灣高股息 30 指數的編製，主要從台灣上市櫃公司中，挑選市值前 200 大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，每年 4、7、12 月進行投資組合調整，成分股有 30 檔，權重以股利率加權為主，再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是 5% 和 1%。
楊邦珩說明，成分股篩選邏輯，是以貼近實際配息結果篩選，例如已宣告發放股利，或是以最新財報公布盈餘數據計算實際可能分配的股利來推估，能更加準確地篩出真正的高息股票，並配合台股配息市況，每年 4、7、12 月三階段進行指數調整，4、7 月指數調整成分股。
楊邦珩補充，分別以除息日 4 月中~7 月中，以及除息日在 7 月以後的高息股為主，充分掌握第二季及除息旺季行情，而 12 月指數調整主要針對每年發放超過一次依上的個股，捕捉旺季後配息，如半年配、季配等除息機會，因此「富邦特選高股息 30 ETF」未來將採取季配息。
（首圖來源：科技新報）
