台股 7 月指數蒸發上千點，AI 概念股成為海嘯第一排，凱基投信看好 AI 長線趨勢不變，因此推出台股首檔高純度 AI 主題式 ETF「凱基台灣 AI 50（00952）」，透過算力算法精準定義 39 個次產業，以及 AI 營收達 30% 絕對純度篩選，回測年化含息報酬率 23%，預計 8 月 16 日開始募集。
凱基投信表示，市場情緒引發籌碼面鬆動，導致 AI族 群面臨本益比修正，但回歸基本面觀察，AI 長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機，因此推出全台首檔高純度台股 AI ETF，一手掌握真正的台股 AI 潛力股。
凱基優選台灣 AI 50 ETF 預定經理人施政廷表示，台灣在 AI 發展版圖中扮演關鍵樞紐，從 AI 的三大支柱算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市占率掌握絕對優勢，但為數眾多的 AI 概念股，受惠AI趨勢的程度也有所不同，能精準掌握 AI 貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。
施政廷分享，00952 前十大持股，包括世界先進、鴻海、台積電、台達電、台光電、聯電、和碩、光寶科、英業達、佳世達，因為希望提供投資人另一個選擇，因此每一檔設定都是真正高純度 AI 個股，但不會特別偏重在單一個股。
施政廷指出，00952 追蹤的是台灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數，自 2016 年 5 月成立以來，指數含息報酬累積達 437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的 287.5%，而從各年度殖利率來看，台灣優選 AI 50 指數的殖利率，自成立以來連續 8 年打敗台灣加權指數。
施政廷說明，00952 追蹤的指數能如此經得起多空考驗，關鍵在於先以 AI 純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選，並從追蹤指數 FactSet 產業分類隸屬 AI 的 39 個次產業中挑選成分股，AI 相關產業營收須占公司營收 30% 以上，符合資格進入採樣範圍。
施政廷補充，接下來剔除掉近 4 季 ROE 平均最低 5%、近一年下跌波動最高 5% 的公司，只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司，再以過去 12 個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件，從眾多優秀 AI 供應鏈中淬煉出頂尖 50 家企業作為成分股。
施政廷強調，00952 設立 AI 營收占比高門檻較集結台灣 AI 戰力，設計淡旺季換股機制以強化投資威力，預計一年換股兩次，11 月換股拚股價，5 月換股重股息，搭配市場節奏切換 ETF 攻守位置，並規劃 10 元發行價、月配息與平準金機制，幫助投資人一手掌握真正的台股 AI 潛力股。
（首圖來源：科技新報）
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