證交所今日公布上週外資在集中市場買超 599.91 億元，其中買超台積電 3.54 萬張最多，賣超新光金 2.43 萬張居冠。法人表示，觀察過往科技變革總能帶動台股成分股連續兩年的獲利高成長，推估這次 AI 變革也能帶動獲利提升。
根據證交所統計，上週外資在集中市場總買進金額為 3,731.38 億元，總賣出金額為 3,131.47 億元，買超為 599.91 億元，而統計自今年初至 2 月 16 日止，外資總買進金額為 2 兆 8,399.57 億元，總賣出金額為 2 兆 7,506.52 億元，累計買超為 893.05 億元。
外資總持有股票市值為 24 兆 8,036.59 億元，占全體上市股票市值的 41.97%，上週外資自集中市場買超最多的前三名為台積電 35,360 張、群創 28,670 張、英業達 18,086 張，而賣超最多的前三名為新光金 24,326 張、中信金 15,097 張、長榮 13,916 張。
PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，觀察過往科技變革總能帶動台股成分股連續兩年的獲利高成長，推估這次 AI 變革也能帶動獲利提升。統計 2000 年以來，科技股出現幾次科技創新或換機潮所帶動的科技移轉，使企業獲利呈現連兩年的結構性成長，包括 2005 年至 2007 年 NB 換機潮、2013 年至 2015 年手機換機潮、2020 年至 2021 年 WFH 需求，使台股分別大上漲 30%、21%、52%。
整體景氣回溫有利於台股走勢，廖炳焜說明，2023 年 12 月景氣對策信號第二個月維持黃藍燈，顯示國內景氣持續好轉，根據過去歷史經驗，每當景氣脫離藍燈區上行，指數往往都能依循而上，景氣由藍燈轉為黃藍燈 3 個月及 6 個月後，指數走揚機率大。
廖炳焜提醒，從今日盤面 AI 族群熄火，反映出短線相關類股乖離擴大，並由妤上週美國公布 PPI 數據持續延後降息預期，可能引發股價走勢震盪，本週可留意輝達財報公布數據，將牽動台股相關供應鏈的股價表現。
日盛投信台股投資研究團隊表示，上市櫃公司金龍年首張營運成績單出爐，元月營收合計達 3.47 兆元，月增 5.15％，年增 8.43％，創同期次高，並有 59 家公司寫新高，超越去年同期的 30 家，而電子族群營收創高個股集中在 AI 供應鏈，AI 概念股仍將擔任撐盤要角
日盛投信台股投資研究團隊表示，根據芝加哥商業交易所（CME）的 FedWatch Tool 統計，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 6 月降息至少 1 碼機率已達八成以上，預估全年降息次數至少三次，降息趨勢仍在僅步調延後，中長期資本市場表現不看淡。
產業方面，日盛投信台股投資研究團隊表示，隨著全球四大雲端服務商對 AI 的高度關注，有利帶動伺服器升級，而 AI 伺服器用板層數拉高，將消耗更多產能，有望成為 2024 年 PCB 廠營運的主要成長動能，更推升散熱產品升級，伺服器散熱廠出貨量也可望水漲船高。
（首圖來源：Image by Freepik）
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