機器人理財助信託資產長大

新聞媒體 2023-03-21

阿爾發投顧董事長陳志彥指出,阿爾發投顧的「信託科技化TrusTech」的新服務模式,結合「信託Trust」與「科技Technology」,透過將機器人理財融入信託既有架構中,讓客戶可以更靈活運用信託中的資金。在國外信託是被廣泛使用的規劃工具,發展非常多元也具有很大的市場規模。

陳志彥說明,隨著科技的不斷發展和創新,AI智能理財已成為金融領域的趨勢,透過結合機器人理財,信託的委託人可以同時享有信託規劃的好處,以及長期資產增值的效果。投資人可以依照自身的風險屬性狀況,投入到全球多元分散的ETF投資組合。創新信託產品結合信託架構和機器人理財的特色,提供給客戶專業的信託服務與投資管理。

中信銀行認為,為解決投資人沒時間理財,或對投資市場不熟悉,該行在信託平台陸續推出智能投資、零錢投資等創新信託服務,包括「嵐山豬豬-零錢投資」、「智動GO」及「智主投」,幫助客戶征服人性弱點及早啟動、紀律投資。

「嵐山豬豬-零錢投資」是針對千禧世代的投資痛點量身打造的創新信託服務,透過國內首創「豬豬撲滿」虛擬記帳機制,結合消費場景及銅板投資,解決沒時間、高門檻、缺經驗三大痛點。尤其智能投資為全台唯一兼具代操式及顧問式服務,運用AI深度學習技術預測全球市場的潛在風險及報酬,針對較具經驗的投資人提供多元主題投資策略及客製化買賣建議,一鍵即可自動調整,協助客戶用更高效率、更低成本的方式完成全球資產配置。

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