鎖定AI三大科技股債配置!野村全球科技多重資產基金7/1開募

新聞媒體 2024-06-21
鎖定 AI 三大科技股債配置!野村全球科技多重資產基金 7/1 開募

看好 AI 大趨勢,野村投信今日推出「野村全球科技多重資產基金」,鎖定 AI、雲端、半導體三大科技關鍵,配置以股票、債券及基金受益憑證(含 ETF),擁有科技主題多重資產、獨到供應鏈選股、全天候債券策略三大特色,預計將從 7 月 1 日開始募集。

隨著美國升降息依舊前景不明,美國總統大選因素干擾,2024 下半年 AI 多頭趨勢不變,投資標的仍以科技、AI 為首選,因為劃時代產品往往創造絕佳的投資機會,例如蘋果在 2007 年推出第一台 iPhone,又像是特斯拉在 2017 年推出第一台 Model 3 電動車,帶動往後 5~10 年股價飆漲。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,野村全球科技多重資產基金的股票部位,聚焦最具成長潛力的科技主題,並以高品質全天候債券策略為輔,平衡科技股波動較大的特性,這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力,更將波動風險降至更可接受的範圍。

張繼文指出,以過去 20 年的指數回測為例,科技股與全天候債的組合在年化報酬率 8.6%,遠勝全球股與固定利率投資等級債的組合 4.9%,相較 100% 的全球股票指數 5.86% 明顯領先,最主要就是仰賴科技股的強大成長潛力。

張繼文分享,若以年化波動度來看科技股與全天候債的組合明顯低於 100% 的全球股票指數,綜合報酬與波動度的報酬風險,顯示科技股與全天候債的組合投資性價比,較一般股債組合與 100% 全球股票更佳,顯示科技創新產業長期成長趨勢看好,效益更勝一般傳統多重資產策略。

股票投資主題方面,張繼文指出,首先鎖定未來 3~5 年全球最具潛力的科技趨勢,聚焦在 AI、雲端運算與半導體,搭配高品質債券降低波動風險;第二是擺脫指數權值限制框架,以供應鏈分析為核心,鎖定受惠最深的科技潛力股,而非聚焦科技權值股,追求優於指標的超額報酬。

張繼文強調,最後在債券的搭配採用全天候策略,以配置高品質的投資等級債為主,更能依升息或降息不同環境,切換固定與浮動利率債券配置,畢竟基金債券配置策略是以降低波動風險為主要目標,無論是在升息或者降息環境都應達到相同效果。

(首圖來源:科技新報)

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