區域性經濟衰退投資收斂,今年伺服器整機出貨再下修為年減5.94%

新聞媒體 2023-08-17
區域性經濟衰退投資收斂,今年伺服器整機出貨再下修為年減 5.94%

TrendForce 持續追蹤供應鏈資訊顯示,Meta 近期再次下調下半年需求,以及中國上半年內需(含國資雲、東數西算工程)欠佳、招標延後,加上全球性通膨壓力與雲端服務業者(CSPs)聚焦 AI 投資,導致預算排擠效應,影響傳統伺服器整機出貨表現。TrendForce 基於上述因素,2023 年整體伺服器整機出貨量下修至年減 5.94%,後續仍有變數。

儘管預期第三季伺服器整機出貨將較第二季微幅成長,然第四季出貨量恐轉為衰退。TrendForce觀察,近期影響伺服器市場動能指標如下:

一、中國國企招標情況不如預期,雖然CSPs挹注AI領域,但預算排擠,導致今年中國伺服器需求量預估較2022下滑9.7%。

二、全球性通膨壓力仍在,升息導致企業緊縮資本支出計畫,企業級伺服器需求顯著衰退。為避免獲利能力受影響,HPE、Dell紛紛加強推廣訂閱服務,同時投資AI伺服器業務。

三、截至第三季,供應鏈庫存仍在去化,伺服器ODMs今年底才有機會重啟上游零組件採購動能。

四、CSPs需求仍聚焦AI領域,預算排擠下,舊平台需求下半年開始增加,縮減新平台放量規模,可能排擠2024年伺服器整機出貨空間。

此外,從CSPs動態觀察,微軟今年伺服器整機拉貨動能經歷AI加速投資後,採購量年增5.2%,因預算考量繼續延後Gen 9平台規模,取而代之是增加Gen7 / 8規模;Meta今年伺服器整機總採購本季大幅下修,年減11%~15%。供應鏈數據顯示,Meta下半年預算更聚焦AI相關設備,因此一般伺服器整機訂單規模明顯收斂;AWS與Google維持穩定拓展公有雲,下半年訂單調整較平緩,全年採購量仍為年增4%~5%。

以三大OEM業者看,聯想今年伺服器整機出貨受全球性通膨壓力影響,主體業務受不小影響,惟白牌雲端生意受衝擊較少。HPE持續轉化GreenLake價值,第二季年度經常性收入(Annual Revenue-Run Rate)較去年同期增加35%,伺服器整機出貨較去年成長約10%。反觀Dell,受2022年塞貨墊高基期影響,表現不如預期,全年維持年減16.3%。

(首圖來源:shutterstock)

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