五大地緣政治因素影響未來十年版圖,BCG:東協、印度受惠全球貿易重組

新聞媒體 2024-01-23
五大地緣政治因素影響未來十年版圖,BCG:東協、印度受惠全球貿易重組

隨著國際商業逐漸適應地緣政治的干擾,全球貿易版圖正在重組,區域貿易整合的影響力漸增。據波士頓顧問公司(BCG)的最新分析,到 2032 年全球貨品貿易預計將以平均每年 2.8% 的速度成長,低於同期全球經濟 GDP 預測 3.1%的年成長率,逆轉 20 年來的貿易趨勢。

BCG 指出,疫情和區域衝突的雙重衝擊,伴隨著貿易保護主義的興起和全球化式微,多重因素導致全球製造業的回流,抑制了全球貿易成長。短期內企業應採取多項措施來維持競爭力,包括強化其地緣政治決策能力,建立供應鏈韌性。

BCG 董事總經理暨全球合夥人徐瑞廷指出,全球貿易正在發生變化,重繪我們原先熟悉的版圖。隨著供應鏈的重新平衡和區域貿易更加緊密,世界各地的貨物流動將發生持久的變化。他也認為,企業應提升有關地緣政治的決策力,也可透過投資人工智慧等數位工具來提高韌性,實現決策的敏捷和應變力。

BCG 研究顯示,未來十年全球貿易版圖的演變會有五大特點,包括中西貿易巨減、北美區貿易穩健成長、東協國家將受惠、印度崛起、俄羅斯貿易轉向金磚四國。

(Source:BCG)

BCG 分析,中國與美國貿易關係弱化,是全球貿易版圖重組最重要的發展之一,預計到 2032 年,中美貿易額將比 2022 年水平下降 1,970 億美元;比一年前 BCG 類似分析中預測的 630 億美元,降幅擴大逾三倍。中國與歐盟的貿易雖將繼續成長,但步伐也將低於全球平均水準。

至於北美,由於美國、加拿大和墨西哥《美墨加協議》和美國新產業政策的結合,預計未來十年,北美區域貿易預計將成長 4,660 億美元。

拜登政府面臨經濟壓力並考量國家安全,轉向更趨保護主義的產業政策,透過立法鼓勵對半導體、再生能源、電動車基礎設施和電池技術等戰略產業的直接投資。這些政策的最終效果是將投資拉回美國,尤其是對國家安全至關重要的產業,例如晶片。美國與墨西哥之間的貿易額有望在未來十年成長 3,000 億美元。

中國與歐美之間的貿易降溫,將使東協國家和印度成為最大受益者,因為許多企業將製造業轉移到這些經濟體,以降低全球供應鏈風險,並進入新市場。預計未來十年,東協貿易額將成長 1.2 兆美元,因企業紛紛透過「中國 +1」的多元化佈局來減少對中國製造業的依賴。東協與中國之間的貿易預估將成長 6,160 億美元,而東協與美國和日本之間的貿易將成長超過 2,000 億美元。

印度受益於低成本結構、勞動力增強和物流改善,正崛起為一個重要市場和全球製造業「中國+1」的目的地。預計印度的平均年貿易成長率將達到 6.3%,是全球平均水準的兩倍多。未來十年預計對外貿易將成長超過 3,900 億美元。

俄烏戰爭導致俄羅斯與歐盟和美國的貿易中斷,不僅引發制裁,也減少了歐洲對俄羅斯能源的依賴。不過俄烏僵局並沒有導致俄羅斯貿易的消失,而是轉向其他市場。例如與歐盟的大部分貿易,已轉與俄羅斯同為金磚四國(BRIC)的巴西、中國、印度和南非。儘管到 2032 年,俄羅斯與歐盟的貿易將比 2022 年減少 2,220 億美元,但與中國和印度的貿易額,將分別成長 1,340 億美元和 260 億美元。

(首圖來源:Flickr/Sean Ellis CC BY 2.0)

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