總經情境將進入轉型!百年資產管理MFS全盛:有利固定收益

新聞媒體 2024-09-13
總經情境將進入轉型!百年資產管理 MFS 全盛:有利固定收益

柏瑞投信今日舉辦 MFS 全盛「百年智慧,投資前瞻」活動,針對美國聯準會(Fed)將在 9 月展開降息循環,MFS 全盛投資總裁 Carol Geremia 分享,經濟衰退風險已然下降,軟著陸的機率俱增,總經情境可望進入轉型,固定收益資產將再現投資吸引力,現在是重新調整投資組合的好時機。

Carol 表示,MFS 全盛身為全球投資管理的專家,1924 年推出美國第一檔開放式共同基金,今年全球歡慶成立 100 周年。截至今年 3 月底,MFS 全盛的全球管理資產規模達 6,296 億美元,全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達 278 位,並擁有 11 位的 ESG 及盡職治理團隊成員。

「投資不一定需要很多錢,但是需要的是時間,而且是長期的時間」,Carol 認為,全球經濟正快速重塑,金融市場的複雜度與風險逐日增加,根據研究公司 Callan Institute 在 2023 年統計,同樣追求 7% 的投資回報,現今投資人須承擔的風險較 30 年前高出約 5 倍之多。

展望固定收益市場,MFS 全盛固定收益策略分析團隊董事總經理 Benoit Anne 表示,全球央行已陸續步入降息循環,貨幣政策將重回強力政策工具之列,隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。

Benoit 表示,考量當前的殖利率水準,未來一年固定收益資產料將受惠央行的降息週期,觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別,已浮現投資吸引力,目前市場預期未來 12 個月,Fed 將降息約 200 個基點,總經情境將回到舊常態。

Benoit 強調,衡量固定收益資產主要的總回報貢獻來源,將來自於票息收益與利率變化,但現在看不到刺激利差擴張的理由,而過去這樣的情況並不罕見,所以在強勁基本面與技術面的支撐,加上經濟軟著陸可能性高、投資人對信用債的需求不減,不用過於擔心信用利差偏窄。

(首圖來源:科技新報)

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