三家取得財管2.0私人銀行執照的公股銀包括兆豐、一銀、合庫已經全部開張，根據三家行庫內部的網羅私銀高端大戶客層計畫，其中一銀、合庫均以在第一階段能爭取400名高端理財客戶為目標，加計兆豐銀，整個公股體系總計將網羅逾千名億元級的高端資產大戶、管理總計上兆元資產規模。
兆豐與一銀的財管2.0分別在今年4月、9月開業，一銀截至10月底止私人銀行所管理的資產規模已有130億元，估計在年底可到200億元，兆豐銀目前已有近180億元，亦認為今年底前可以達陣原先預定的200億元。兆豐銀更將在明年首季成立私人銀行部門，將高端理財業務從原先的財富管理部獨立出來。
至於本周開業的合庫財管2.0，根據合庫最新調查統計結果及規劃，合庫目前符合高資產客戶財力資格的法人與自然人超過1千戶，初步將先鎖定約400戶中小企業主，為第一階段開發的目標客群，所管理的私人銀行資產規模，第一階段亦將以至少超過400億元為目標。
上述三家行庫的規劃，私人銀行主力客戶群幾乎清一色全面鎖定中小企業客戶，包括一銀與合庫銀，目前的中小企業總放款量高居全國第一、二大，已成為這兩家銀行進軍私人銀行業務的重要利基。
兆豐銀統計，包括存款、理財等與兆豐銀往來的資產規模超過1億元以上的客戶數，目前已超過1千位，兆豐銀希望至少能比照先前對財管客戶的滲透率，做大私人銀行的客戶規模。
先前兆豐銀已調查過，全行存款、理財等往來資產規模超過3千萬元的客戶，總共將近5千戶，兆豐銀在財管業務的開發率大約25％，而對於超過1千位的億元級高端大戶，兆豐銀則希望至少能開發出250名客戶成為高端理財戶。
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