瑞銀報告點名退休管理成為未來潛在龐大商機，外銀與國銀都已經注意到。玉山銀今年啟動組織調整，將私人銀行納入法人金融事業總處。
國泰世華則在去年成立「投資策略辦公室」，串連最前端的投資研究、數據分析、選品策略、第一線客群經營到系統化的投後管理，以跨部門、跨職能的團隊運作模式，靈敏且快速應對疫情期間劇烈的金融市場波動。
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滙豐銀更宣布，將在未來五年以每年數億新台幣的投資規模，擴充財富管理團隊，培訓專業人才，估計今年將徵才300名理財專員，以全面升級高資產客群的財富管理客製化服務等等，更透露未來針對高資產客戶，將籌備推出頂級客群更加專屬的尊榮服務。
金融業者指出，近年財富管理成為銀行業中的顯學，各家金融機構都鎖定財富管理商機，尤其在台商資金持續回流台灣，更加大銀行要更耕耘台灣財富管理的潛在市場。
以玉山銀行為例，今年啟動組織改造，成立個人金融事業總處，及法人金融事業總處，其中，將私人銀行納入法金總處，整合產品線與通路，主因企業主理財需求日趨複雜，希望整合企業金融與私人銀行，提供企業主最佳的家族傳承諮詢服務。
