在各半導體廠不斷擴大產能，以期望紓解市場不斷增加的需求。因此，美系外資在最新研究報告中調高了全球晶圓設備的營收成長預期。而影響此其中最大的關鍵，就在於晶圓代工龍頭台積電的調高資本支出計畫，帶動了全球晶圓設備的營收金額成長。
報告指出，受惠於全球各半導體持續擴產的需求，針對晶圓廠設備的採購金額也隨之成長。因此，高盛調高了 2021 年及 2022 年全球晶圓廠設備營收成長率分別 3% 及 5%，使得年成長由先前的 35% 及 10%，提升至 38% 及 15%，金額也由之前預期的 780 億美元與 860 億美元，提升至 810 億美元及 900 億美元。而全球晶圓廠設備能有這樣的提升狀況，則主要原因來自於台積電的資本支出提升。
報告說明到，台積電在 2021 到 2023 的三年當中，資本支出由原本的 290 億美元、350 億美元、360 億美元，一口氣提升至 300 億美元、380 億美元、以及 400 億美元的規模。這情況雖然帶動整體晶圓廠設備營收金額的成長，也讓投資人對於半導體廠設備不斷擴廠，可能使得記憶體產業有供給過剩，造成市場景氣反轉風險的憂慮。
只是，該外資認為，在 DRAM 記憶體部分，全球三大廠的供應維持健康，還有 NAND Flash 支出的放緩清況已經被許多單位傳達，再加上接下來幾年市場對邏輯代工方面的資本支出，基本上都持正面看法的情況下，目前因地緣正式關係，各國都不斷地在投資半導體製造基礎建設。其中，又以全球前三大晶圓廠代工廠正在加緊採購晶圓廠設備，造成其彼此間軍備競賽。而這些因素都將繼續支持著晶圓廠設備商的營運動能，也使得目前持續看好包括應材、科林研發、泰瑞達、英特格等晶圓廠設備商未來的持續表現。
(首圖來源：應材)
