巴西數位銀行Nubank擬赴美IPO,目標估值逾554億美元

新聞媒體 2021-08-27


巴西數字銀行 Nu Pagamentos SA(Nubank)正計劃今年底在那斯達克進行 IPO(首次公開發行),計劃募資超過 20 億美元,目標尋求超過巴西最大銀行 Itau Unibanco 目前 554 億美元的估值,IPO 承銷商計畫包括摩根士丹利、高盛集團、花旗集團和瑞銀集團。

Nubank 今年 6 月獲得巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋注資 5 億美元,估值達到 300 億美元,估計上市後的市值將超過巴西最大銀行 Itau Unibanco,成為全球最大金融科技公司之一,甚至超過最近上市的 Robinhood Markets。

Nubank 的投行顧問們提出的估值目標最高達到 1,000 億美元,但消息人士稱,Nubank 上市時的估值不太可能如此之高,因為根據巴西央行的數據,Nubank 去年虧損 2.3 億雷亞爾(約台幣 12.3 億元),今年第一季實現淨利潤 680 萬雷亞爾(約台幣 3,644 萬元)。

Nubank 對加密貨幣友好,為客戶提供比特幣交易所交易基金 (ETF) 的投資管道,目前在拉丁美洲擁有 4,000 多萬客戶,並收購金融公司 Easyvest,計劃聯手為客戶提供比特幣 ETF 投資服務,並自 2020 年秋季以來一直在進行談判,收購將在今年下半年進行。

(首圖來源:Nubank


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