00929主動型姊妹來了!復華台灣科技高股息基金4/22以10元募集

新聞媒體 2024-04-03
00929 主動型姊妹來了!復華台灣科技高股息基金 4/22 以 10 元募集

台灣首檔月月配 ETF 復華台灣科技優息(00929)打破眾多紀錄,引領台股掀起月配息風潮,但為設計操作空間更大的主動型高股息基金,復華投信推出「復華台灣科技高股息基金」,預計 4 月 22 日以發行價 10 元展開募集。

看好 AI 概念股持續引領台股多頭走勢,復華投信聚焦電子科技、股息收益雙主軸,再推主動選股的復華台灣科技高股息基金,追蹤特選台灣精英科技股息報酬指數,過去十年累積報酬率、股息殖利率分別為 433%、8.24%.優於台股的 203%、4.14%,以及台灣高股息指數的 196%、6.56%。

針對這檔基金與 00929 的差異,經理人楊聖民表示,這檔基金的參考指數是每半年調整成分股,並從市值前 250 大的電子股篩選,其中會有較多中小型高股息的成分股,而 00929 複製的特選台灣科技優息指數是每年調整一次成分股,而且是從市值前 200 大的電子股篩選,因此大型股居多。

楊聖民指出,兩者最大的差異就是這檔基金是主動式操作基金,而 00929 是被動式操作,完全複製指數,而且這檔基金主要投資科技高股息股票,持股比例達 60% 以上,並搭配從電子及非電子股中,找出轉機股及價值成長股,追求資本利得,持股比例達 40% 以下。

針對配息狀況,楊聖民說明,這檔基金有分為不配息與配息兩種級別,其中不配息具再投資的複利效果,適合沒有領息需求的投資人,第二種是配息型,待基金成立滿 2 個月後,每月就會評估收益分配,預計 7 月底將進行第一次配息,並在 8 月初發放首次配息。

隨著上個月年報公布告一段落,接下來進入宣告股利旺季,楊聖民指出,主動式操作的台股基金,其實在殖利率股的挑選,可彌補被動指數投資的限制,同時機動實現資本利得,以提高配息級別的配息率,並透過投研團隊第一手產業觀察,領先布局具成長契機的轉機股及價值成長股。

展望台股後市,楊聖民認為,AI 創新科技推動台股大盤站上兩萬點,目前只是 AI 發展的嬰兒期,相關供應鏈仍具高成長性,由於半導體景氣復甦,AI 相關貢獻將逐步增加,進入新一波上升循環,加以台灣景氣穩定復甦,受到評價面不貴的狀況影響,台股後市仍有高點可期。

(首圖來源:科技新報)

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