近日輝達(Nvidia)、美光(Micron)漲多拉回,分析師看好,軟體股或許是下個迎來資金行情的族群,資安大廠 Palo Alto、CRM 軟體龍頭 Salesforce 近期也明顯走強。
MarketWatch報導,瑞穗分析師克蘭(Jordan Klein)指出,資金可望輪動至軟體類股。軟體業者先前相對不受華爾街青睞,因其面臨客戶削減支出的壓力,人工智慧(AI)帶來的收入成長速度也較慢。然而,「真金白銀」(real money)現在顯然正在流向半導體巨頭之外的大型科技公司。
記憶體大廠美光最新財測僅略勝於預期,引發失望性賣壓,股價27日重挫逾7%,同日AI晶片之王輝達也下挫1.91%。不過,軟體類股表現相對強勢,Palo Alto、Salesforce和Adobe分別勁漲4.78%、3.99%、3.42%。
Palo Alto執行長Nikesh Arora近期指出,資安產業仍然受到總經逆風的影響,但許多客戶已開始增加購買資安產品的種類。
Salesforce為客戶關係管理(CRM)軟體龍頭。該公司5月發表的財報和財測遜於預期,一度導致股價重挫,但6月強勁反彈近20%。分析師預期,Salesforce軟體的AI功能到2025年或2026年才會顯著提振營收,但有助企業在未來10年實現AI的巨大優勢。
雲端軟體公司Adobe月中繳出亮眼財報並上修財測,Firefly等AI功能確實獲訂戶青睞、挹注訂閱收入成長。
克蘭表示,投資人密切關注將於28日揭曉的「核心PCE」數據,以評估半導體類股後市,預料科技股將維持多頭格局,無須擔心大幅修正。
Evercore ISI分析師Kirk Materne看法則較為保守,他認為,軟體類股近幾週有吸引多方興趣,但需順利度過7月且未發生意外,方能成功積蓄動能。
(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Salesforce)
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