印度第一大銀行印度國家銀行(State Bank of India)首度在台灣發行國際板債券(Formosa Bond),主辦承銷方渣打國際商業銀行協助掛牌,發行總額為3億美元、票面利率2.49%,發行期間為5年。
該國際債券創造多項紀錄,除了台灣市場,同時於新加坡交易所、印度國際交易所三地掛牌交易,且因發行人印度第一大行的國家地位,此次發行深具指標意義。
櫃買中心國際板債市發展多年來,在國際資本市場已具有曝光度,渣打銀行表示,印度國家銀行透過其倫敦分行(acting through its London branch),發行本次的美元固定收益證券。
印度銀行業來台發債首案是2017年印度輸出入銀行(Export-Import Bank of India),時隔近五年才再有第二檔由印度金融機構發行掛牌的國際債券。
渣打銀行金融市場處主管賴薈群指出,配合政府新南向政策, 促進與南亞地區的雙向發展交流及合作,渣打銀行自2017年成功主辦印度輸出入銀行國際債之後,即與印度國家銀行積極接洽相關發行事宜。該檔國際債券發行除了得到台灣投資人的熱烈認購,亦吸引全世界大型專業機構投資人的搶購風潮,發行利率創印度同類債券最低。
國際板債市今年熱鬧無比,截至1月底共發行31檔、累計60.18億美元,是2021年12月全月的20倍量,國際板的發行機關熟客像美商花旗集團、摩根史坦利、法國外貿銀行、渣打銀行等都參與了一輪的掛牌。
銀行主管表示,如此驚人的債券搶發情況,完全是感受美國聯準會鷹派升息的壓力,不僅要在台灣農曆長假前完成,更要搶在市場預期聯準會3月第一次升息前。
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