宏泰人壽昨(25)日股東臨時會通過減資彌補虧損案,擬減資223.9億餘元、減資比率91.8%,無論金額或比率均創國內金融業史上最大,每股淨值將從2.6元大增至逾31元,市場認為有助引進策略性投資人或集團包裹出售。
昨日臨股會在新北市新莊區農會舉行,因其最大單一持股勢力、宏泰集團的可控制性持股超過八成,掌握絕對優勢下,上午9時30分舉行的臨股會很快通過有關議案,不到9時45分就結束。
壽險公司高層表示,宏泰人壽大幅度減資,目的在彌補累計虧損,該公司9月底累虧達233.3億餘元,而會有此龐大數字,主因過往數次增資多採「折價」辦理,本次減資是為了增資做準備,減資後每股淨值大幅提升,「對新的投資人,比較願意投資」。
宏泰人壽大幅減資後,股本將剩下20億餘元,根據試算,明年3月底,每股淨值可從今年9月底2.6元,大幅提升至31.1至41.8元。至於增資的規模,高層說,目前還沒確定,但會朝發行新股辦理現金增資的方向推進,希望明年上半年能夠完成。
宏泰人壽的現金增資將按照規定,先保留10%由員工承購,其餘90%由原股東依持股比率認購,不足之處將洽特定人。高層說,昨日臨股會取得股東的最高授權後,未來兩三年內,經營團隊可在本次減資223.9億餘元的空間內,彈性辦理現增。
不願具名的大型壽險公司主管說,宏泰人壽減資彌補虧損是聰明舉措,金融業講究形象,打掉累計虧損,雖然對公司的股東權益、資本適足率、淨值資產比,通通沒有影響,但是,對於想去做實地查核(D.D.)的買家來講,會覺得看起來比較有價值。
該名人士說:「要結婚、要嫁人,一定要打扮得漂漂亮亮,娶進來的人也會比較高興」;不願具名的金融股美系外資分析師也說,宏泰人壽的關係企業群益證券,今年前11月經紀業務市占率3.7%,以開發金控為例,如果願意娶包裹娶進門,元大金控一定很緊張。
開發金子公司凱基證券今年前11月經紀市占率8.9%,加計群益證券後,經紀市占率將上衝至12.6%,將超越元大證券的12.3%,成為國內證券經紀新霸主。