台股盤中零股交易自 2020 年 10 月上路後,明顯帶動零股交易量,目前零股交易量約為政策上路前的 3~6 倍,同期間台股指數持續上攻,截至今日收盤已有 9 檔千金股,導致小資族的投資意願日益增長,卻面臨台股越來越貴的困境,因此中信投信特別推出中信小資高價 30 ETF,讓小資族可以一口氣買進台積電、聯發科、大立光等高價股。
根據 CMoney 統計,台股上市櫃平均股價從 2019 年底的 53.4 元,漲到今年 6 月底高達 74.2 元,漲幅逼近 40%,為了讓小資族可以布局更多的高價股,中信小資高價 30 ETF 為台股首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金,並將在 7 月 27 日到 7 月 30 日募集。
中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏表示,高價股具備「三高」特性,包括高競爭力、高獲利性、高動能,其中高競爭性是指高價股通常為各產業中具代表性龍頭企業,這些企業大多能掌握關鍵技術或市場趨勢,因此往往具備獨特的競爭優勢,進而成為推升股價的主因。
張逸敏指出,預期獲利成長為拉抬股價向上的主力,高價股通常具備高獲利性,舉例股價 100 元以下的個股,過去三年平均每股盈餘約為 1 元,股價介於 100~300 元間的個股,過去三年平均每股盈餘竄升至 6~7 元,但千元以上的個股數值則是高達 38~48 元,可見股價與獲利能力呈正比。
高動能性則是指高價股股性活潑,張逸敏指出,價格相對較高的股票,通常以法人及外資持有為主力,再加上股本相對小,因此通常多頭市場或大型資金進場布局時,高價股伴隨大盤上漲的動能相對強勁,雖然市場下跌時,高價股跌幅也相對大,但只要是非基本面因素造成短期的盤勢震盪,反彈時動能也更強勁。
中信小資高價 30 ETF 追蹤臺灣指數公司特選小資高價 30 指數,篩選原則為台灣上市櫃企業中證交所公司治理評鑑前 50%,個股股價原則上不低於 200 元,稅後純益大於零或ROE、股利成長為前 80%,日平均成交量需大於 2000 萬元,並為近 3 個月零股成交金額中位數排序前 50%。
張逸敏指出,簡而言之,「千金難買早知道」, 中信小資高價 30 ETF 基金為服務小資族,篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質,讓受限於預算難以針對高價股進行適當配置的小資族,而且基金募集期間只要 1.5 萬元就能買進高價股。
(首圖來源:中信投信)