如先前的傳聞,Grab 13 日宣布同意與 Altimeter Growth Corp. 透過 SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司)合併進行公開上市,有望成為歷年來東南亞公司於美國最大規模的 IPO,也是最大規模的 SPAC 合併上市案。
這筆交易將使 Grab 估值達 396 億美元(約台幣 1.14 兆元),待交易完成後,Grab 計劃於美國那斯達克(NASDAQ)上市,股票代碼將為「GRAB」。
作為 SPAC 合併交易的一部分,由軟銀投資支持的 Grab 將可獲得約 45 億美元(約台幣 1,292 億元)的現金,其中 40 億美元屬於上市後的私募投資(private investment in public equity,PIPE),由貝萊德(BlackRock)、Counterpoint Global(為摩根士丹利投資管理部門)、普徠仕(T.Rowe Price Associates, Inc.),以及富達國際(Fidelity International)、富達管理和研究有限責任公司(Fidelity Management and Research LLC)、駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)、Mubadala、Nuveen、國民投資機構(Permodalan National Berhad)、淡馬錫(Temasek)投資與管理。
Grab 所公布的 2020 年 GMV 約 125 億美元(約台幣 3,588 億元),超越疫情大流行前的表現水準,更比 2018 年翻倍成長;統計全部區域的 GMV,72% 來自叫車服務、50% 來自食品外送。此外,路透社 1 月份的報導指出,Grab 在 2020 年淨收入年增 70%,包括市占比例最高的印尼在內,Grab 所有營運的東南亞市場均達到收支平衡。
而在這項消息公布後,股票代碼「AGC」的Altimeter Growth Corp. 股價在那斯達克盤前交易上漲 8% 以上,之前收盤價為每股 13.95 美元。
另一值得持續觀察的是,SPAC 合併方式已成為華爾街熱門的投資工具,於亞洲吸引了 6 家 SPAC 專注鎖定該地區有發展潛力的公司,2021 年到目前就籌集了 27 億美元(約台幣 775 億元)。光在第一季,像 Altimeter Growth Corp. 這樣被外界認為是「空頭支票公司」所籌集的資金,已經超越 2020 全年紀錄,不僅引起美國證券交易委員會的關切,投資人也擔心市場泡沫。
(首圖來源:Grab)