美國新創電動車製造商 Rivian 將於 11 月 10 日正式 IPO(首次公開發行),受到市場矚目。據知情人士透露,Rivian 把 IPO 定價調升至每股 78 美元,估值也水漲船高至 770 億美元(按完全稀釋基準計算),和老大哥福特(790 億美元)和通用汽車(850 億美元)幾乎並駕齊驅。
CNBC、《華爾街日報》等外媒報導,Rivian即將於10日在那斯達克交易所上市,股票代碼為「RIVN」。今年8月,Rivian向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請書,並於11月初展開IPO路演(Roadshow),以吸引潛在投資者。
Rivian原計劃以每股72美元至74美元出售1.35億股股票,而該公司調高IPO定價至每股78美元,主要因IPO路演十分成功,讓華爾街看好Rivian撼動特斯拉(Tesla)主導電動車產業的強者地位。
以IPO定價計算,Rivian總募資額約達105億美元。根據Dealogic的數據,自2011年以來,只有兩家公司在IPO上市時募資超過85億美元。阿里巴巴在2014年募集到250億美元,創下歷史新高;舊稱Facebook的Meta Platforms在2012年募集160億美元。
Rivian是一家仍在燒錢研發階段的新創電動車公司。根據公開說明書,Rivian尚未建立出可獲利的商業模式,2021年第三季估計虧損高達12.8億美元,營收僅介於0至100萬美元。
Rivian背後有亞馬遜(Amazon)、福特(Ford)資金撐腰。Rivian將在今年底推出3款車型,包括電動皮卡(pickup)「R1T」、中型SUV「R1S」,以及專為亞馬遜設計的電動貨車。亞馬遜已向Rivian訂購10萬輛貨車,最快明年將有1萬輛上路。