美系外資研究報告指出，雖然 2023 年第二季看到部分雲端運算服務供應商庫存回補，供應鏈受惠，但考量到受 AI 應用採購費用排擠，相關廠商仍有壓力，雲端運算半導體供應商發展，看好台積電、創意、緯穎、世芯等台系供應鏈，給予「優於大盤」評價，信驊、南亞科給予「中立」評價。
下半年雲端運算服務供應商將啟動庫存回補，將會應於大盤。考量到雲端運算市場由 AI 應用帶動，也自第二季觸底後開始反彈，雖然雲端運算供應商庫存回補有機會持續到年底，但受 AI 採購預算排擠，2024 年情況還不清楚。
市場對第二季狀況較樂觀。信驊有客戶非 AI 開始庫存回補，加上非伺服器控制晶片業務成長，第三及第四季營收會有雙位數季成長。中國大型雲端運算供應商積極布局 AI 市場，資本支出增加，對台系供應商有助益。
整體來說，雖有庫存回補與中國雲端運算供應商讓市場發展，但復甦仍較傳統週期緩慢，加上布局 AI 市場後，沒有出現重要應用，又可能使遇上成長停頓，必須持續觀察，投資人需注意風險。
(首圖來源：Pixabay)
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