一年六次高息雙月配!永豐台灣ESG低碳高息40ETF自6/26開募

新聞媒體 2023-06-13
一年六次高息雙月配!永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 自 6/26 開募

永豐投信今日推出台灣首檔兼具 ESG+低碳+高股息的「永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF」,以低碳排、台灣永續得分率為 BBB 級以上,並依照市值及股息殖利率排序選股,做到一年六次的高息雙月配,若再搭配其它存股型 ETF 就能做到自行創月月配,預計將在 6 月 26 日開始募集。

永豐投信總經理濮樂偉表示,因為觀察到台灣市場存股議題持續火熱,配息型產品深受投資人喜愛,ESG 資產更是近年市場聚焦重點,尤其低碳趨勢對於企業未來競爭力,正帶來長久巨大的影響,因此推出結合三大趨勢的 ETF,期望能能滿足龐大投資人對息收及永續投資的強烈需求。

永豐投信投資長林永祥指出,目前看市場是審慎中更為樂觀,從美股表現來看,雖然不是無風無雨,但是整體下半年有機會再向上,帶動台股成長力度,尤其 ChatGPT 擁有龐大的新創運用,相信電子股未來兩三年可期,而全球都在追逐低碳高息 ESG 的趨勢,引發企業積極落實 ESG 執行,否則接不到訂單。

永豐台灣 ESG 低碳高息 40 ETF 基金擬任經理人張怡琳指出,這檔 ETF 的追蹤標的指數為「台灣 ESG 低碳高息 40 指數」,瞄準存股族青睞的高股息標的,並納入 ESG、低碳等趨勢概念,設計理念環繞著「為個人、企業乃至地球營造美好生活」。

張怡琳表示,低碳是國際大廠相繼要求供應鏈廠商須落實減碳計畫,主要國家更陸續開始徵收碳稅,顯見企業的低碳力將是未來競爭力的一大關鍵,而高息標的則是幫助投資人追求被動收入,追蹤指數以股利殖利率為成分股重要篩選條件,並搭配收益平準金機制,打造長期現金流。

張怡琳指出這檔 ETF 是息收型,碳篩選則是將碳排和碳密度進行考量,兩者都一定在 50% 之前,等於鎖定真的將低碳做好的企業,目前主要涵蓋的多為電池相關個股,因為兼具高息、低碳與 ESG 的首要條件就是做好低碳的企業。

張怡琳分享,雙月配更是一年六次高頻率配息,每逢單數月就進行除息,雙數月發放配息金額,讓投資人資金運用將更靈活有彈性,至於永續 ESG 則是追蹤指數透過台北大學在地化的 ESG 評鑑機制,發掘台股優質永續企業。

張怡琳說明,由台灣指數公司編制的「台灣 ESG 低碳高息 40 指數」,是台灣第一檔成分股納入 ESG、低碳及高股息為三大訴求的指數,編制條件包含低碳排、台灣永續得分率為 BBB 級以上,並依照市值及股息殖利率排序等條件,精選 40 檔上市櫃股票,兼具低碳競爭力、殖利率相對高、配息穩定性等優勢。

張怡琳預估,今年全球仍持續處於景氣逆風、產業庫存去化不如預期的利空環境,兼具高息、ESG、低碳三大優勢的台股 ETF,有助分散投資風險,而且依據回測資料,這檔 ETF 年化報酬率皆勝於僅強調高息、或是訴求 ESG 與高息的一般市場指數,指數殖利率達 7.7%。

(首圖來源:科技新報)

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