美系外資出具最新報告指出，今年超大規模企業持續下訂單，其中微軟是最積極的買家，加上非美國和中國地區的新興客戶出現，可看出 2023 年 AI 對信驊科技（Aspeed）和中國瀾起科技（Montage）貢獻略為增加，但整體業務仍被非 AI 業務抵銷，因此對兩間公司評級中立，並給予信驊科技目標價 2,600 元。
美系外資預期，微軟需求到下半年將更強勁，由於美國小型客戶下半年增加對 AI 伺服器採購訂單，因此今年 AI 伺服器整體出貨量將年增 60%~70%。
沙烏地阿拉伯正努力增加對雲端運算的投資，目標是 2030 年對西亞地區的大數據、AI 和數據中心的投資達 130 億美元。根據美系外資的供應鏈調查，未來四年西亞將有新的 AI 伺服器採購專案，這有助於每年 AI 伺服器採購單位可能比 2023 年的出貨量高 10%~15%。
基於最新的 AI 伺服器採購數據，美系外資認為 2023 年 AI 資本支出將占雲端資本支出 25%~30%；假設 2024 年出貨量加速成長，2024 年的雲端資本支出需要成長 25% 以上。
美系外資預計，非 AI 雲端運算半導體下半年需求復甦很可能放緩，由於美中大部分超大規模企業疲軟，所以也同步下調信驊科技今年 EPS 表現，並預期 2023 年收入將年減 45%。
（首圖來源：pixabay）
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