成長力道受非AI業務疲軟抵消,外資中立看信驊、下調今年EPS預測

新聞媒體 2023-07-12
成長力道受非 AI 業務疲軟抵消,外資中立看信驊、下調今年 EPS 預測

美系外資出具最新報告指出,今年超大規模企業持續下訂單,其中微軟是最積極的買家,加上非美國和中國地區的新興客戶出現,可看出 2023 年 AI 對信驊科技(Aspeed)和中國瀾起科技(Montage)貢獻略為增加,但整體業務仍被非 AI 業務抵銷,因此對兩間公司評級中立,並給予信驊科技目標價 2,600 元。

美系外資預期,微軟需求到下半年將更強勁,由於美國小型客戶下半年增加對 AI 伺服器採購訂單,因此今年 AI 伺服器整體出貨量將年增 60%~70%。

沙烏地阿拉伯正努力增加對雲端運算的投資,目標是 2030 年對西亞地區的大數據、AI 和數據中心的投資達 130 億美元。根據美系外資的供應鏈調查,未來四年西亞將有新的 AI 伺服器採購專案,這有助於每年 AI 伺服器採購單位可能比 2023 年的出貨量高 10%~15%。

基於最新的 AI 伺服器採購數據,美系外資認為 2023 年 AI 資本支出將占雲端資本支出 25%~30%;假設 2024 年出貨量加速成長,2024 年的雲端資本支出需要成長 25% 以上。

美系外資預計,非 AI 雲端運算半導體下半年需求復甦很可能放緩,由於美中大部分超大規模企業疲軟,所以也同步下調信驊科技今年 EPS 表現,並預期 2023 年收入將年減 45%。

(首圖來源:pixabay

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