看好 AI 大趨勢，野村投信今日推出「野村全球科技多重資產基金」，鎖定 AI、雲端、半導體三大科技關鍵，配置以股票、債券及基金受益憑證（含 ETF），擁有科技主題多重資產、獨到供應鏈選股、全天候債券策略三大特色，預計將從 7 月 1 日開始募集。
隨著美國升降息依舊前景不明，美國總統大選因素干擾，2024 下半年 AI 多頭趨勢不變，投資標的仍以科技、AI 為首選，因為劃時代產品往往創造絕佳的投資機會，例如蘋果在 2007 年推出第一台 iPhone，又像是特斯拉在 2017 年推出第一台 Model 3 電動車，帶動往後 5~10 年股價飆漲。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，野村全球科技多重資產基金的股票部位，聚焦最具成長潛力的科技主題，並以高品質全天候債券策略為輔，平衡科技股波動較大的特性，這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力，更將波動風險降至更可接受的範圍。
張繼文指出，以過去 20 年的指數回測為例，科技股與全天候債的組合在年化報酬率 8.6%，遠勝全球股與固定利率投資等級債的組合 4.9%，相較 100% 的全球股票指數 5.86% 明顯領先，最主要就是仰賴科技股的強大成長潛力。
張繼文分享，若以年化波動度來看科技股與全天候債的組合明顯低於 100% 的全球股票指數，綜合報酬與波動度的報酬風險，顯示科技股與全天候債的組合投資性價比，較一般股債組合與 100% 全球股票更佳，顯示科技創新產業長期成長趨勢看好，效益更勝一般傳統多重資產策略。
股票投資主題方面，張繼文指出，首先鎖定未來 3~5 年全球最具潛力的科技趨勢，聚焦在 AI、雲端運算與半導體，搭配高品質債券降低波動風險；第二是擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心，鎖定受惠最深的科技潛力股，而非聚焦科技權值股，追求優於指標的超額報酬。
張繼文強調，最後在債券的搭配採用全天候策略，以配置高品質的投資等級債為主，更能依升息或降息不同環境，切換固定與浮動利率債券配置，畢竟基金債券配置策略是以降低波動風險為主要目標，無論是在升息或者降息環境都應達到相同效果。
（首圖來源：科技新報）
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