根據市場研究及調查機構 《TrendForce》 的報告指出，關於威騰電子 (WDC) 與鎧俠 (Kioxia) 表示，兩間公司位於日本境內四日市 (Yokkaichi) 與北上市 (Kitakami) 的 NAND Flash 合資工廠發生原物料汙染情事，其預計最快需等到 2022 年 3 月中才能恢復正常生產，並且扭轉 2022 年第二季市況，帶動 NAND Flash 的價格翻漲。
報告指出，根據調查，工廠端於 2022 年 1 月中旬左右發現產出之晶圓出現問題，並逐步排查至濕蝕刻製程所採用之化學原物料。該原料在兩地的產線上均有使用，因此廠務端隨即決定自 1 月底停止兩座工廠 3D NAND 產線之運作，以清理管線並撤除所有產線上晶圓。同時，也須報廢生產過程中接觸到該原物料的所有晶圓產出，受影響的晶圓不能夠重工以降規品再銷售。
而 WDC 於公告中表示，該公司將面臨至少 6.5EB 的供給短缺，該數據尚不包含來自 Kioxia 的損失。該公司目前仍在衡量衝擊程度，尚不願表述損失總量。根據 《TrendForce》 報告的調查與分析顯示，自一月底停止生產以來，前述兩座廠房 3D NAND 產線稼動率仍完全歸零，加上須排除的產出總量，已損失至少三周以上的產出，該公司目標於 2 月下旬起逐漸恢復稼動，目標於 3 月中達到事件前水準，但時程上仍有許多不確定性，保守估計將至少有接近一個月的時間處於零稼動狀態。
另外，考量到稼動率的恢復上升曲線，因此報告預計總損失恐達約 13EB （即 Kioxia 另外損失 6.5EB），產出的衝擊分布在 2022 年第一季及第二季，總計約占該兩季度 3.7% 以及全年的 1.7%。扣除掉損失的部分，Kioxia/WDC 陣營的位元產出增長率從 27.4% 驟降至 21.2%，產業全年的產出成長率則從 32.0% 降至 30.0%。
報告強調，依此分析反映供給損失在 sufficiency ratio 中，依前 1 月出刊的需求數據做計算，2022年第一季的比率該大幅自原先的 6.7% 降至 1.4%，第二季則將從 2.0% 變成 -0.7%，轉變為緊缺至供不應求的市場狀態。在價格預測上，由於2022年第一季價格已經確認，因此預計供給損失的影響將遞延至第二季及第三季。
在事件發生後，《TrendForce》 也因應各產品項的庫存及需求對價格預測進行調整，2022 年第二季自原先預期下跌5 到 10%，調升至上漲 5 到 10%，第三季則自原先持平調整為上漲 3 到 8%。至於，第四季則是基於將準備進入淡季周期的需求走勢，預計漲勢將暫緩，預期持平開出，屆時將再度觀察需求的實際表現，不排除開始出現小跌的可能性。
報告進一步強調，目前在價格敏感度較高的現貨市場方面，買賣雙方日前多處於釐清災損的狀態中，在價格的反應上還不甚激烈，但已見到全線產品小幅度開始上漲。根據調查與評估，依據停工時間、回報的損失位元來看，判斷整體衝擊將接近 2019 年 6 月時發生的東芝四日市工廠跳電事件。該事件發生之初亦未顯著衝擊現貨市場，但對其後半年的走勢影響甚鉅。因此，預期接下來幾周至幾個月內現貨仍持續浮現上漲趨勢。
而在合約價的部分，原先市場對於 2022 年第二季需求走勢，以及部分品項是否走弱仍具爭議。但本事件的發生大幅度的消除了進一步跌價的預期，多數供應商及代理商對於第二季的報價展望已轉趨積極。而採購端雖仍不願接受漲價，但在庫存水位健康、並非過高的狀況下，仍有繼續採買之必要，加上部分產品的零組件仍有短缺情形，預期仍須接受價格上漲的調整。事實上，在 WDC 公布初步災損過後，OEMs 採購已積極轉向其他 NAND Flash 供應商要求提高未來交貨位元數，以避免 2022 年第二季有供貨短缺的狀況發生。
(首圖來源：威騰電子提供)
