凱基銀行致力推動公平待客，積極響應金管會發展高齡化金融產品與服務的政策，鼓勵員工考取「高齡金融規劃顧問師」證照。信託公會23日舉辦「高齡金融規劃顧問師與「家族信託規劃顧問師」頒獎與授證典禮，凱基銀行共有60位取得專業資格，合格率高達67％，亮眼成績獲頒金融機構團體獎項，並由金管會主委黃天牧親自頒發獎座，肯定凱基銀行以具體行動實踐公平待客及推動高齡金融友善服務。
凱基銀行內部資料顯示，65歲以上客戶約7成至8成持有穩健屬性與固定收益的理財產品，顯示維持退休生活品質為這群客戶最重要的理財目標。因此積極鼓勵員工取得「高齡金融規劃顧問師」，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，不僅在專業上滿足客戶的理財需求外，也從客戶角度推出各項貼心的高齡友善服務，從語音客服到表單文件都為高齡客戶量身訂作，期許成為高齡客戶的首選金融機構。
面對近期高齡金融消費爭議頻傳，許多高齡長者家中子女因擔心父母受騙，不信任銀行理專的情況，凱基銀行表示，「高齡金融規劃顧問師」從了解高齡客戶理財需求出發，以專業知識協助客戶規劃資產配置，並邀請其子女一同參與聽取建議，客戶的子女實際感受到高齡金融規劃顧問師專業的諮詢規劃建議後，也請凱基進一步協助全家的資產配置服務，達成家族理財規劃的目的。
凱基銀行強調，凱基致力提供符合客戶需求的金融商品及服務，尤其聚焦在高齡服務的金融專業知識與強化風險意識，協助客戶規劃合適的金融商品與安養規劃方案。為保障高齡客戶資產及推動反高齡金融剝削，理專銷售商品時，會透過「高齡客戶業務往來需求評估表」指標，評估高齡客戶的社群關係、生活事件、財務能力、健康狀況及是否有失智情形等，並搭配投資風險屬性評量結果的保護機制。適合高齡客戶的商品屬性，提高客戶的資產保護措施，每月也會由分行主管或總行獨立單位優先抽樣高齡客戶，進行電話關懷及核對近期帳戶狀況，力求對高齡客戶的消費保護。
