根據外媒報導,2020 年底疫情開始之後所產生的全球晶片荒情況,目前除了少部分產品之外,其他產品大多數已經緩解更不應求的情況,尤其,在通膨、升息、俄烏戰爭所造成的大環境不景氣情況下,包括手機廠商、電視廠商、個人電腦廠商的砍單,使得位於上游的 IC 設計廠商也連帶受到衝擊,進而對晶圓代工廠商調降訂單,以出清與調整庫存,使得市場上晶片供應吃緊的情況不再,也讓相關的晶片產品價格下滑。
根據統計,在當前供不應求的情況減緩的情況下,市場上大概有七類的晶片產品當前產了跌價的情況。首先就在於類比晶片,類比晶片龍頭德州儀器(TI)日前就曾經對對多家客戶表示,第三季晶片產能將得到緩解,造成了市場價格的下跌。甚至,某些 TI 出產的類比晶片,相較於 2022 年初的價格,一口氣已經跌價了 80%。不過,就算是來到最高價時期的五分之一價格,仍相較於 2020 年的低檔價格高,這使得市場估計未來可能還有調降的空間。
第二、三類晶片就是三極體與驅動晶片。而這類晶片降價的主因,還是因為大環境關係,消費者對於電視、手機、電腦顯示器的需求降低,讓相關廠商的庫存增加,不得不調價降低庫存,這使得功率元件與驅動晶片的市場價格就下滑。先前、已經有業內傳出消息,部分驅動 IC 廠大砍晶圓代工投片量,幅度高達 30%。同時,部分驅動 IC 廠已將部分 TDDI 產能移轉至 AMOLED 驅動 IC 或電源管理 IC 等其他市場需求持續暢旺的產品線,以因應市場波動。就目前的市況來看,這兩類晶片在2022 年 5、6 月的價格平均跌幅,就達到了 20%~40%。
第四類則是微控制器(MCU),雖然車用 MCU 的需求仍還居高不下,但消費型的 MCU,開始降價了,主因也是這類消費市場需求不旺盛,採買電子、數位產品的消費者降低,導致下游需求減少,於是上游廠商開始清庫存。根據 TrendForce 分析師曾冠瑋的說法,4、8、16、32 bit 通用型 MCU 中,汽車僅使用 8、16、32 bit,因此可以看出 8、16、32 bit MCU 價格相對平穩。相對來說,4 bit MCU 因絕大部分都是消費電子用,從 4 月起已開始看到較明顯的降幅達到月減 15.9%、5 月也有 10.4% 的降幅、6 月降幅則是來到 11.3%,三個月的降幅就逼近了四成。另客製化消費電子用 MCU 因涵蓋 4、8、16、32 bit,在 4~6 月的降幅不甚明顯。
第五類與第六類是記憶體 DRAM 及 NAND Flash 快閃記憶體,除了在伺服器的應用上需求仍舊維持高檔外,其他 DRAM 與 NAND Flash 的出貨價持續走跌。整體來說,相較於第一季底,現階段記憶體價格大約跌了 10~20% 左右,原因還是下游需求不振,上游廠商承壓,不得不降價。根據市調機構 TrendForce 的資料顯示,2022 年第一季 DRAM 總產值較上一季減少 4%,金額為 240.3 億美元。其主因在於市場通膨加劇與需求減弱,加上俄烏戰爭於 2 月底爆發都影響終端消費表現。同時,客戶端的庫存水位持續提升,故消化庫存為首要目標。由於整體拉貨動能不振,各類 DRAM 產品價格因此下滑,導致第一季整體 DRAM 營收難抵跌。
至於,在 NAND Flash 方面,TrendForce 先前表示第一季因戰爭爆發及傳統淡季因素,導致手機需求位元走弱,但在 Kioxia 污染事件後,供應吃緊使得 NB 及伺服器客戶積極採購避免 SSD 短缺,上述事件使得本季整體 NAND Flash 位元出貨與上一季度持平。不過,因為零售端需求自 3 月以來表現疲弱,其他終端產品出貨展望越趨保守,導致儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 可能自 5 月起開始走跌,下半年逐步轉向供給於求,而第三季 NAND Flash 晶圓價格跌幅將可能來到 5%~10%。
第七類則是 GPU,尤其是近期包括輝達與 AMD 相關產品的價格走跌,讓消費者都能具體感受到。這部分就從輝達首先談起,因為這家 GPU 大廠 2022 年 3 月就對旗下合作廠商表示,顯示卡生產成本降低 8%~12%,而成本降低幅度將轉給下游系統整合商。財務長 Colette Kress 更進一步指出,這兩年因晶片荒造成出貨減少將在 2022 年下半年緩解。原因在於顯示卡市場供應趨於穩定,價格也出現較 2021 年同期大幅下降,關鍵 GeForce RTX 30 系 列顯示卡供貨逐漸正常化所造成。至於 AMD 方面,2022 年第一季平均每月跌幅則是 13% 左右,亦有下跌幅度來到 22% 的產品,如 RX 6600 顯示卡。不過,整體而言,和原廠的建議售價相比,有有溢價的情況。
(首圖來源:shutterstock)