近幾年來,交易成本較低的被動指數型基金,逐漸成為投資人偏好的熱門投資標的,其中又以結合 ESG(Environmental、Social 和 Governance)概念的指數最受青睞,登上今年數量增加最多的指數類型。
《Barron’s》報導,根據指數行業協會(Index Industry Association,IIA)所做的年度調查,截至 2020 年 9 月的 12 個月內,全球 ESG 指數的數量增加 40%,為 4 年前開始調查以來,所有指數中成長率最高的類別。2019 年的調查顯示,當時全球 ESG 指數的數量較 2018 年成長 14%。
在社會動盪、自然災害和全球疫情蔓延的情況下,今年以來,投資人大舉敲進 ESG 基金。2020 年前三季,光是貝萊德(BlackRock)的 ESG 產品就獲得高達 110 億美元淨流入,是 2019 年全年流入總額 20 億美元的 5 倍以上。
根據晨星公司(Morningstar)的數據,今年截至第二季,ESG 基金已吸引近 210 億美元新資金,即將超越去年整年度流入 214 億美元的新高紀錄。
據台灣證交所公司治理中心說明,ESG 投資是指將企業在環境(Environment)、社會(Society)與公司治理(Governance)等面向之風險與績效納入投資考量,取代單純的財務、技術分析,能夠獲得優於大盤表現的投資報酬。
美股資產規模最大的 ESG ETF「iShares ESG 感知 MSCI 美國 ETF」,28 日股價下跌 3.44%、收 74.58 美元,今年以來累計上漲 4.57%,優於大盤標普 500 指數同期上漲 1.25%。
去年 8 月 23 日在證交所掛牌上市的元大台灣 ESG 永續 ETF,28 日下跌 0.42%、收新台幣 26.08 元,今年以來上漲約 10%。
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