台灣首檔高填息 ETF「大華優利高填息 30」上個月進行首次除息，今日收盤已經完成填息，從台股 ETF 上半年績效來看，更是排行第三名，而 7 月有台股多檔重量級 ETF 將除息，包括元大台灣 50（0050）半年配、元大高股息（0056）首次季配、永豐台灣 ESG（00888）季配、永豐美國 500大（00858）半年配，還有國泰 20 年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）。
台股 ETF 上半年績效表現出爐，前十大 ETF 從年初至今都有超過 30% 的含息總報酬，其中大華優利高填息 30 上個月首次除息，今日收盤已經完成填息，大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，由於 AI 技術帶動科技產業上漲，該檔成分股中有高比重的科技類股，激勵今年以來漲勢。
鄭翰紘表示，隨著進入除權息旺季，成分股近期表現強勢，AI 的技術發展帶動去年表現疲軟的科技股出現亮眼漲勢，統計至上半年，代表科技股的美國那斯達克指數今年以來上漲超過三成，而台股身為產業鏈上游，自然漲幅也受到拉抬。
展望台股下半年，鄭翰紘表示，預期台股將持續呈區間震盪，投資人仍應布局於穩健獲利且前景樂觀的產業，舉例來說，高股息且有高填息歷史的企業或 ETF 相對適合投資人，投資人可持續留意受惠 AI 的相關上游產業鏈。
鄭翰紘指出，由於全球經濟放緩，並呈現溫和衰退，預期市場趨勢將維持高基期成長題材，搭配低基期轉機題材為雙主軸帶頭破風，而隨著總統大選來臨，建議選擇政策受惠的板塊如綠能、軍工，以及再生能源產業和創新科技（AI/EV），或是台股評價相對便宜的金融股，會是相對穩健的標的。
0050 半年配、0056 首次季配公告出爐
元大投信公告 0050 預估配息 1.8 元、0056 首次季配息 1 元，並將在 7 月 14 日進行第二階段公告確認，兩檔 ETF 除息時程一致，預計將在 7 月 18 日除息，而 7 月 17 日將為除息前最後交易日，股息發放日則在 8 月 11 日。
元大投信表示，0056 改為季配息後，除息月份為 1、4、7、10 月，而 0050 為 1、7 月除息，觀察 0056 投資人操作策略，包括參加除息尋求高股息配息的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，未來可望能季季執行，搭配 0050 或其他高股息 ETF 及債券 ETF，更將從「單檔標的選擇」轉向「多檔資產配置」。
0050 今年以來至 6 月 27 日累積淨申購 418 億元，為台股 ETF 最高，據證交所截至 5 月底數據，0050 每月定期定額交易戶數已達 19.6 萬，即將成為首檔突破 20 萬的 ETF，而根據集保統計，截至 6 月底止，0050 受益人達 64.4 萬人、0056 受益人數則為 90.9 萬人。
至於是否超額配息問題，以 0056 為例，投資人可至臺灣指數公司官網，以臺灣高股息報酬指數（含息）與臺灣高股息價格指數（不含息）的差距，估算該期間的指數息率，元大投信長期維持配息政策穩定，ETF 配息率貼近標的指數息率，保障投資人權益。
00888 季配、00858 半年配出爐
永豐投信公告 00888 預估配息 0.208 元，單次配息率 1.46％，年化殖利率上看 5.84％，而 00858 預估配息 1.379 元，單次配息率 4.92％，年化殖利率上看 9.84％，並將在 7 月 13 日進行第二階段公告確認，兩檔 ETF 除息時程一致，預計將在 7 月 18 日除息，而 7 月 17 日將為除息前最後交易日。
00888 經理人張怡琳表示，指數篩選納入 ESG 概念有相對助益，以臺灣 50 指數與加入 ESG 篩選因子的臺灣永續指數為例，回測過去五年兩個指數的表現情況，台灣永續指數在此期間累積總報酬相對優於臺灣 50 指數，顯示在排除或降低 ESG 評分低的企業權重後，指數表現相對突出。
00858 基金經理人周彥名指出，美國聯準會 6 月的利率會議結束，利率決議維持利率在 5~5.25% 的區間，這是從 2022 年 3 月啓動加息週期以來第一次沒有加息的會議，聯準會政策聲明當中表示，維持利率不變的主因是，需評估未來更多的經濟數據和貨幣政策的效果。
周彥名強調，美國經濟的全面復甦仍剛開始，新的牛市格局已經由 AI 發動，接下來的美國經濟成長將有機會逐漸覆蓋到其他產業，投資美股最簡便的方式就是透過大盤型標的，投資 00858 相當於一籃子買進美國市值最大的 500 家公司，而適時布局 00858 將可掌握美股長期成長機會。
00687B、00725B 公告配息
升息末段，債券 ETF 成為市場新寵，國泰投信公告 00687B 預估配息 0.25 元，單次配息率 0.75%，年化殖利率上看 3.008%，而 00725B 預估配息 0.43 元，單次配息率 1.16%，年化殖利率上看 4.65%，並將在 7 月 13 日進行第二階段公告確認，兩檔 ETF 除息時程一致，預計將在 7 月 18 日除息，而 7 月 17 日將為除息前最後交易日。
美國聯準會 6 月發布最新利率點陣圖，預估下半年仍有 2 碼升息空間，2024 年有望轉向降息，國泰投信指出，經歷 2022 年升息 20 碼的洗禮，升息循環末段對債市利空衝擊已明顯淡化，各類債券收益率多在相對高檔區，具投資價值，當明年美國開始啟動降息，資本利得空間可以期待。
00687B 基金經理人鍾郁婕指出，以 00687B 追蹤「彭博 20 年期（以上）美國公債指數」為例，截至 6/26 美國長天期公債百元交易價格為 78.77 元，相較於近 10 年平均交易價格 106.88 元，仍有 26% 折價空間，指數到期殖利率達 3.91%，處歷史相對高檔，趕在這一波除息前買進，超前部署美國長天期公債投資契機，未來若聯準會轉向降息，有機會息收、價差兩頭賺。
國泰投信指出，投資級債券以 BBB 級公司債到期殖利率最佳，截至 6/26， 00725B 所追蹤的指數到期殖利率為 5.89%，殖利率優於美國公債，聯準會升息循環尚未結束，信貸緊縮的影響將逐步顯現，雖然市場預期美國景氣可能軟著陸，但股市仍將面臨較大震盪，建議投資人可納入資產配置。
（首圖來源：shutterstock）
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