鴻海今天上午公告,今年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價,預定 24 日起發行,發行總額 7 億美元,到期日 2029 年 10 月 24 日,發行和交易地點在新加坡交易所。
鴻海說明,債券持有人可於轉換期間內,按轉換價格申請將此次公司債轉換為新發行普通股,轉換價格每股新台幣300元。
若以鴻海今天盤中股價209元粗估,轉換價格溢價幅度達43.5%。市場分析師指出,這代表投資人認為鴻海長期股價有機會上看300元。
鴻海指出,此次可轉換公司債資金運用主要支應海外購料所需資金,預計可減少利息支出。
對於股東權益,鴻海表示,此次所發行的海外無擔保轉換公司債,若在今年度全數轉換,股本稀釋比率約為0.54%,對原股東股權稀釋比例效果,尚屬有限。
(作者:鍾榮峰;首圖來源:科技新報)
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