TrendForce 持續追蹤供應鏈資訊顯示，Meta 近期再次下調下半年需求，以及中國上半年內需（含國資雲、東數西算工程）欠佳、招標延後，加上全球性通膨壓力與雲端服務業者（CSPs）聚焦 AI 投資，導致預算排擠效應，影響傳統伺服器整機出貨表現。TrendForce 基於上述因素，2023 年整體伺服器整機出貨量下修至年減 5.94%，後續仍有變數。
儘管預期第三季伺服器整機出貨將較第二季微幅成長，然第四季出貨量恐轉為衰退。TrendForce觀察，近期影響伺服器市場動能指標如下：
一、中國國企招標情況不如預期，雖然CSPs挹注AI領域，但預算排擠，導致今年中國伺服器需求量預估較2022下滑9.7%。
二、全球性通膨壓力仍在，升息導致企業緊縮資本支出計畫，企業級伺服器需求顯著衰退。為避免獲利能力受影響，HPE、Dell紛紛加強推廣訂閱服務，同時投資AI伺服器業務。
三、截至第三季，供應鏈庫存仍在去化，伺服器ODMs今年底才有機會重啟上游零組件採購動能。
四、CSPs需求仍聚焦AI領域，預算排擠下，舊平台需求下半年開始增加，縮減新平台放量規模，可能排擠2024年伺服器整機出貨空間。
此外，從CSPs動態觀察，微軟今年伺服器整機拉貨動能經歷AI加速投資後，採購量年增5.2%，因預算考量繼續延後Gen 9平台規模，取而代之是增加Gen7 / 8規模；Meta今年伺服器整機總採購本季大幅下修，年減11%~15%。供應鏈數據顯示，Meta下半年預算更聚焦AI相關設備，因此一般伺服器整機訂單規模明顯收斂；AWS與Google維持穩定拓展公有雲，下半年訂單調整較平緩，全年採購量仍為年增4%~5%。
以三大OEM業者看，聯想今年伺服器整機出貨受全球性通膨壓力影響，主體業務受不小影響，惟白牌雲端生意受衝擊較少。HPE持續轉化GreenLake價值，第二季年度經常性收入（Annual Revenue-Run Rate）較去年同期增加35%，伺服器整機出貨較去年成長約10%。反觀Dell，受2022年塞貨墊高基期影響，表現不如預期，全年維持年減16.3%。
（首圖來源：shutterstock）
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