義大利電信(Telecom Italia,TIM)首席執行長 Luigi Gubitosi 向董事會表示,如果辭職有助加速美國私募股權集團 KKR 收購義大利電信的決定,他願意離職。
TIM董事會將於27日決定是否接納美國私募基金KKR為首財團的收購建議,以及Luigi Gubitosi的去留。TIM風險管理委員會25日先評估集團財務狀況。
22日義大利電信集團收到美國PE巨頭KKR的非約束性收購要約,為了私有化TIM。KKR集團(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.,KKR)是老牌槓桿收購天王,金融史上最成功的產業投資機構之一,全球歷史最悠久也是經驗最豐富的私募股權投資機構之一。
KKR尤其擅長管理層收購。KKR投資者包括企業及公共養老金、金融機構、保險公司及大學基金,過去30年KKR累計完成146項私募投資,交易總額超過2,630億美元。KKR對義大利電信集團100%股權報價為108億歐元,加上公司現存凈債務,收購要約總額近330億歐元。
如果收購完成,將是歐洲迄今規模最大的要約收購。
TIM第一大股東、法國傳媒集團威望迪(Vivendi)一直推動TIM換掌門人。7月以來,威望迪曾兩次發表盈利預警,加強威望迪要求更換掌舵的決心。威望迪來自法國,是全球最大媒體集團之一,全球最大音樂公司環球音樂即隸屬威望迪旗下。
威望迪前身是創建於1853年的通用水務公司,1983年起涉足通訊傳媒業,1998年更名為威望迪(Vivendi)。2000年12月併購Canal+電視網、環球影業等,成立威望迪環球娛樂(Vivendi Universal Entertainment)。
威望迪環球現為僅次美國華納媒體的世界第二大網路集團,固定員工總數8萬人,年收入250億美元,主要業務為五大集團:影視、出版、音樂、電信和網路。與KKR一樣,威望迪也以收購著稱,遊戲玩家可能都聽過,因曾收購遊戲公司暴雪。
TIM董事會將決定是否允許KKR為首的私募巨頭收購前盡職審查,委任顧問會將協助處理收購建議。相關人士表示,如果威望迪成功踢走Gubitosi,KKR收購不確定性會增加。