為強化信託商機，公股銀積極強化培訓「高齡金融規劃顧問師」，即將舉辦的「家族信託規劃顧問師」，公股銀也積極鼓勵員工考取相關證照。
目前國銀重視的二大課程，「高齡金融規劃顧問師」培訓課程包含與高齡者相關之信託及金融商品，還涵蓋了有關高齡者心理、行為及法規等基本知識。另一個規劃中的則是信託公會已完成「家族信託規劃顧問師」認證計畫，預計於下半年舉辦「家族信託規劃顧問師」培訓計畫，公股銀也將配合相關時程，推動員工考取證照。
華南銀行表示，目前已派訓逾400位參與「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，期望達成186間分行每家具備兩名高齡金融規劃顧問師資格的目標。
在「家族信託規劃顧問師」上，華銀規劃，待詳細內容出爐後，將積極調派總行人員、信託專責人員等參與「家族信託規劃顧問師」課程，培育家族信託專業人員，協助資產傳承需求的客戶做好資產傳承規劃，達成企業永續傳承目的。
合庫銀行也表示，鼓勵員工積極報考「高齡金融規劃顧問師」證照，目前參訓的人員逾400人，取得顧問師專業資格人數122人，也是首家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行。
為協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務，合庫將推出「家族信託規劃顧問師」認證計畫，一直與信託公會保持密切聯繫，預作準備。
彰化銀行指出，針對下半年舉辦的「高齡金融規劃顧問師資格測驗」，全行共計會有215名人員報名。
兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，除以實際行動鼓勵理專進修並取得CFP、AFP等國際專業理財規劃認證執照，同時安排包班訓練、提供考照補助等獎勵措施，以高齡金融規劃顧問師為例，今年上半年已有近150位員工報名相關課程訓練。
根據台灣理財顧問認證協會最新統計資料顯示，以銀行業來說，兆豐銀理財顧問取得CFP的人數占比近20％，CFP人數佔全體銀行業取得CFP證照總人數約7％；除此之外，兆豐銀也積極鼓勵行員取得外部專業證照，以充實金融從業人員專業能力，依2021年內部統計數據顯示，平均每位行員就持有約八張專業證照。
信託規模衝至11.6兆 創新高 多元信託系列報導－信託監察人護法 防神棍詐騙 計程車防疫物資補貼 延至年底
