高齡化加上少子化的發展趨勢，使得國人愈來愈重視退休規畫及家庭資產管理。凱基銀行響應金管會發展高齡化金融產品與服務政策，積極培育人才，鼓勵員工考取證照，在號稱金融業最難考之一的「高齡金融規劃顧問師」近期資格認證中，凱基銀行共有60位員工取得專業資格，合格率高達67％，高於業界近年整體水平。
凱基銀行表示，該行致力推動公平待客，打造高齡友善金融環境，鼓勵員工考取金融業最難考證照之一的「高齡金融規劃顧問師」，以團體包班上課協助員工準備，並提供系列課程規劃，加強員工體認高齡者需求的金融專業知識與強化風險意識，進而協助規劃合適的金融商品與安養規劃方案。未來這群「高齡金融規劃顧問師」，將針對高齡年長客群的需求，提供專業、樂齡的金融服務。
凱基銀行說，該行報考的員工自主成立讀書會，制定讀書計畫，利用每週平日下班工作之餘及週末課後分工導讀，藉由相互分享共學的學習型組織氛圍，從中深度了解高齡者的心理及需求，突顯員工積極自我提升考取證照的企圖心，及該行致力提供金融友善服務的企業文化。且相較大多同業是由員工先自費上課考試，考取後再申請補助，凱基銀先全額支付每位員工報名課程及測驗的費用，給員工最大的奧援，協助通過測驗認證。
凱基銀行長期推動公平待客，自2021年推出反詐騙宣導志工專案開始，便定期邀請警察機關擔任反詐騙教育訓練教官，培訓同仁們成為種子講師，讓員工們可針對不同年齡層民眾的需要，於社區、校園、或相關團體傳授實用的反詐騙、反高齡金融剝削訣竅，其中對高齡客戶特別著重「理專不當行為」的辨識。
為持續深化高齡者服務，凱基銀行致力解決改善高齡者及身心障礙者數位落差的措施，也針對聽障的客戶推出分行手語翻譯預約服務等，提供無障礙使用環境，照顧視聽障、年長者或無障礙需求者等族群，都能體驗金融友善服務。
