台灣企業界世代交替步入高峰，帶動「家族辦公室」（family office）在台灣落實的商機，已有申設台北分行的多家跨國銀行，趁機申設證券投資諮詢執照、導入更多的結構性商品進台灣，以滿足專業投資人（PI）客群的需求，像BNY Mellon投資管理公司、東方匯理銀行；而專門服務家族辦公室的國際業者，如香港Raffles Family Office（RFO）、美商Thornburg Investment Management也進入台灣開拓市場。

「家族辦公室」的成立需要多元的專業人士協助，主打私人銀行、投資銀行的瑞銀集團是全球家族辦公室的重要諮詢對象，其與國際大型會計師事務所、律師事務所的合作模式，在跨國銀行集團相當流行，像瑞銀與資誠（PWC），安永（EY）台灣也有家族辦公室服務團隊，獨立服務機構也開始有了發展空間，像提供一站式財富管理服務平台的永富傳承家族辦公室、香港商萬方家族辦公室Raffles Family Office（RFO），後者搶先在去年第四季成立台北辦公室。

安永聯合會計師事務所會計師林志翔指出，家族企業可搭配三大傳承工具：家族辦公室、家族閉鎖性公司、家族境外信託（開曼STAR信託），運用多元工具消弭傳承不可預期的風險。

家族企業可採用家族辦公室，透過其在內部自行處理保密和有獨立性要求的關鍵事務，而將其他服務外包以優化成本效率，而信託結合私募股權基金等架構，都需要經由稅制、資產專家協助予以確切落實。