台灣PCB產值估年減16%,IEK:明年有望恢復成長

新聞媒體 2023-08-29
台灣 PCB 產值估年減 16%,IEK:明年有望恢復成長

研調機構 IEK 指出,大環境不佳,上半年台灣 PCB 產業鏈產值年減 22.2%;但認為今年還有旺季,只是力道不明顯,預估第三季 PCB 產值季增 19%、年減 20.7%,全年產值年減 16.8%,估 2024 年恢復成長。

「庫存風暴,台灣電路板技術優勢挺壓力」線上論壇今天登場,工研院產業科技國際策略發展所(IEK)分析師張淵菘分析印刷電路板(PCB)產業現況,並提出今明年展望。

張淵菘說明,因經濟復甦和庫存去化緩慢,終端市場多下修全年展望。Prismark年中預估,全球PCB產值下修9.2%,比年初預估3.9%擴大;ISTI預估台灣PCB年中預測衰退19%,與年初預測8.2%擴大。

觀察不同國家表現,IEK數據指出,全球PCB上半年同步衰退,台灣衰退23.5%,僅優於南韓29.6%,日本衰退16.3%、中國下滑19.7%。

他進一步指出,日本優於其他國家主要二成比重著重車用板,汽車產業相對穩定,日本載板產品多為ABF;衰退較多的BT載板用於智慧手機和記憶體。他認為,台灣和中國最大產業結構差異在台灣載板做比較多,若扣除此因素和中國差距不大。

上半年台灣PCB產業鏈產值約新台幣5,059億元,年減22.2%;受全球通膨與利率高漲,中國經濟復甦力道不如預期,終端市場需求疲弱,庫存去化緩慢,PCB產品也面臨價格下調壓力。

台灣PCB製造上半年產值3,511億元,年減18.6%;PCB設備上半年產值年減16.4%至278億元;PCB材料上半年產值年減31.5%至1,270億元。

以台灣PCB生產地分布來看,張淵菘指出中國占比逐年下降,2019年64.4%,下滑至上半年60.9%;主因來自載板高速擴張成長,台灣為主要生產地,加上過去中國封控政策,台灣占比提升。

台灣PCB廠商海外生產地集中東南亞,但占比還不到3%,分別為泰國、馬來西亞和越南;泰國占九成,預估2025年海外產值才會有明顯提升,中國目前還是台商重要的生產基地。

展望下半年,IEK預估,第三季台灣PCB產值季增19%,年減20.7%。

觀察具體細項,張淵菘指出,電腦終端庫存去化有成,訂單逐步回溫,加上車用板與伺服器等產品持續挹注動能,多層板訂單回流,但第四季還要觀察;軟板和HDI受惠iPhone新機拉貨,第三季會有不錯成長動能。

張淵菘預估,筆電和車用軟板可望延續第二季需求力道,HDI有ADAS和衛星通訊等產品支撐成長;載板因為客戶庫存調整持續,訂單狀況保守,但手機上市新機,對BT載板較有明顯復甦。

全年來看,張淵菘表示,今年PCB還是有旺季,但力道不明顯,預估PCB製造產值到7,693億元,年減16.8%。展望明年,預期終端庫存調整應可進入尾聲,預測2024年台灣PCB產業將恢復成長,可望年成長8.1%。

他指出,車用電子成長需求大,汽車市場可望為今年產業動能。以類別來看,預估車用PCB產值可年成長14.9%,伺服器產品雖有AI撐盤,但整體產值年減預估5.9%;AI伺服器雖成長率高,但規模仍小,對今年成長有挹注但不是主力。

(作者:江明晏;首圖來源:Pixabay

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