聚焦消金業務併購案花旗、星展3/1開股臨會

新聞媒體 2022-03-01

花旗、星展台灣子行3月1日分別召開股東臨時會,將討論並核准星展(台灣)併購花旗(台灣)消金業務案。由於此案透過分割方式出售,花旗台灣提請股東會決議。由於兩家台灣子行都是國外母公司百分之百獨資擁有,台灣子行董總座均為法人代表董事成員,預計此次股臨會僅為必要之法律流程,會後將向金管會遞件申請。

此項台灣消費金融史上最大的業務併購案,涉及45家分行、270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶,加上50萬名存款及財富管理客戶。

星展銀行台灣總經理林鑫川認為,星展端成立的整併工作委員會將有90天時間,把整併計畫完成,送交金管會審核,預計金管會整個批准完成需要一年的時間,他說,這部分先前已有禮貌性和金管會溝通過。因此3月1日的股臨會也將討論目前預計的2023年7月30日分割日。

對於花旗台灣業務的出售價格,股臨會議通知附件之會計師意見書說明,截至2021年6月,分割讓與營業之營業價值合理區間落在新台幣895~1,055億元間,買方星展銀行提出936億元「應屬合理」。

星展方面提出的數據,截至2021年9月30日,花旗(台灣)銀行消費金融業務盈利性資產規模為新台幣4,219億元,總存款金額約新台幣3,140億元,其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。為完成業務併購,星展集團將增資台灣子行新幣22億元(約新台幣443億元),其中新幣9.56億元(新台幣198億元)為現金支付的溢價。

一旦兩家子行股臨會確認2023年7月30日為交割日,花旗端將爭取到一年半的時間,用於提高目前的身價(營業價值)。

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