美系外資最新研究報告以「來自超大規模更積極的 AI 晶片設計」為題，分析了 AI 晶片產業的狀況。報告中表示，特斯拉的 Dojo 將是最新大型客戶對 AI 晶片的需求，將推動亞洲供應商的營運。當中，台積電佔有絕對優勢的位置之外，在台系供應鏈廠商中，看好晶心科、創意、聯發科、世芯、京元電等公司，紛紛給予「優於大盤」的投資評等。
報告中指出，大型客戶針對客製化 AI 晶片的需求，預計可能超過 AI 晶片的發展。以特斯拉來說，當前是以視覺 AI 智慧為止的超級運算系統來徹底的改變資料中心運作型態。在此情況下，接下來特斯拉對於 Dojo 超級運算機制的建構，將能進一步帶動亞洲 AI 晶片供應鏈廠商的營運。
報告中強調，特斯拉 Dojo 的 AI 晶片亞洲供應鏈廠商部分，台積電 7 奈米製程將負責 Dojo 與 Dojo2 的晶片代工，南韓三星則是供應 32BM 的 HBM，這兩家廠商會是亞洲供應鏈廠商中最直接有利的受惠者。另外，也隨著其他大型雲端服務供應商，當前 AI 晶片設計開始向 3 奈米靠攏，這比預計 2026 年才發生的時間點要早了許多的情況下、將進一步拉抬新一波的市場需求，而且比原來的時間點要來的提早。
對於 AI 晶片的市場需求提早來到，其對亞洲供應鏈的影響，該美系外資列出了包括晶心科、台積電，創意、聯發科、世芯、京元電等 6 家台系供應鏈企業，都全部給予「優於大盤」的投資評等。其中，台積電目標價來到 718 元、晶心科目標價 560 元、創意 1,800 元、聯發科 880 元、世芯 2,880 元、京元電也到目標價 88 元。
(首圖來源：pixabay)
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