近半年來最大規模兆豐銀籌組廣達12億美元聯貸

新聞媒體 2020-10-29

聯貸圈透露,由兆豐銀出任管理銀行籌組的廣達12億美元聯貸案,將在30日簽約,由於近來新台幣對美元強升,使得廣達此時大手筆出手募集12億美元,超過新台幣350億元的聯貸案,受到金融界高度矚目,這也是近半年來規模最大的美元聯貸案。

據指出,廣達這筆聯貸案原本以10億美元的規模籌組,但最後共18家銀行進場參貸,超額認購達13.5億美元,最後廣達以12億美元的規模結案。

華銀才在10月中旬完成英業達5億美元聯貸案,緊接著兆豐銀也將完成廣達集團12億美元聯貸案,近來高科技大廠美元聯貸案的風起雲湧由此可見。

金融圈人士指出,高科技大廠近來接洽銀行代為籌組聯貸案的不在少數,最主要有二大因素,一來是LIBOR利率現在空前新低,最常作為聯貸基準利率的三個月期利率水準僅0.2%多,因此使不少美元聯貸案的總利率水準僅在1%左右,或連1%都不到,廣達這筆聯貸案目前的總利率水準即是如此。

二來則與廠商的「匯率自然避險」需求有關。

據悉,廣達這筆12億美元的聯貸案,主要是提前進行明年即將陸續到期的美元聯貸案債權重組、借新還舊,主要以營運週轉金為主,還包括新增資金,這筆聯貸案的資金也將發揮美元匯率「自然避險」用途。

不論是日常營運開銷或是匯率避險用途,幾乎全體國銀都樂於參加大企業集團的美元聯貸案,因為國銀現在也處於美元存放比每況愈下的問題。

國銀主管指出,今年疫情衝擊全球景氣,國銀擔心踩雷而對海外放款縮手,使美元存放比驟降,倘若美元的借款戶是國內大型企業集團,行庫相對放心,而且現在不論LIBOR或TAIFX都空前新低,國銀的美元資金成本也相當低,讓美元聯貸案參貸潮一波比一波高。


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