開發金控（2883）擬在金控層級設置高端客戶辦公室，開業界先例，預計本月內啟動試行，直屬老外總經理龐德明管轄，集結旗下證券、壽險、銀行三大子公司一級主管統合運作，中長線朝私人銀行、家族辦公室等資產管理全方位金融服務邁進。
開發金高端客戶辦公室目前尚在規劃階段，未來組織專任與員額編制待試行後確定。
除平常會議由三大子公司一級主管會商，龐德明主持會議除該辦公室一級主管，三大子公司總經理也須一併參與，凸顯開發金對高端客戶辦公室的重視。
高端客戶辦公室將對開發金跨子公司往來資產3,000萬元以上高資產大戶，統籌各子公司提供同等貴賓服務，並解決客戶在不同子公司往來資產規模不一，對行銷、營運成本與薪獎制度上造成的差異，予以調配、合理化，以利各子公司順暢服務貴賓大戶，不致禮遇有差，不只有金控同業以事業群強化共同行銷作法，而會徹底從服務標準、內容、人事制度做翻轉。
比方壽險、證券的億元大戶，在銀行存款雖不多，但銀行仍須將其奉為上賓提供禮遇與服務，即使客戶未必會增加與銀行往來資產，還在壽險或證券端交易，銀行也不能以個別成本效益怠慢客戶。
開發金高層主管指出，高端客戶辦公室的高階主管，包括自凱基證券調派原亞太經紀資深副總經理楊甲鈞，在中國人壽僅次於董事長兼總經理黃淑芬、坐第二把交椅的副總經理蘇錦隆，與凱基銀財富管理副總經理敖蓓寧，並由楊甲鈞擔任主要負責主管。
另外，開發金日前董事會通過聘任營運長，原大陸平安銀行零售業務執行長林德雲，帶領平安銀發展零售業務、數位與私人銀行戰功彪炳，預計6月報到，也可就其過去經驗有所貢獻。
龐德明日前發布開發金五大策略，其中C策略顧客導向，即優化顧客體驗、導入NPS（Net Promoter score）顧客滿意專案機制、品牌再定位與提供全方位金融解決方案，達到客戶首推，在台灣政策開放億元戶高端財管2.0之際，未來發展私人銀行甚至對企業家族、巨富層級更深且廣的家族辦公室，高端客戶辦公室將是關鍵。
