上海商銀斥資數億元於台北市中正區仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高專屬VVIP中心，由專業團隊為高資產客戶提供量身打造專屬理財規劃的服務，上海商銀高端財管中心將於下周三（28日）舉行揭牌儀式，5月正式運作。
金管會去年底公告第一波核准開辦高資產財富管理的名單，其中一家就是上海商銀，目前規劃管理高端財管的團隊包含理財、企金、OBU及信託等領域行員，並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才，再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊，將提供高資產客戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。
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上海商銀自2018年便向客戶宣導包含共同申報準則（CRS）、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」的實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，以滿足高資產客戶世代交替的需求。
上海商銀表示，「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，而私人銀行流行的融資交易，該行的信託業務也在幾年前取得許可，也能讓高資產客戶同時適用。
除了為客戶打造客製化的商品外，還有像是跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠，與高資產客戶生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特專屬權益。
總經理林志宏表示，「傳富理財」在「高資產客戶服務業務」將於5月正式運作時，未來會持續加強產品的研發能力，以提供更精緻的客製化產品方案。
